Вторая часть уникального проекта «Миры Говарда Филлипса Лавкрафта». Иллюстрация на обложке А. Провоторова; внутренние иллюстрации А. Провоторова и А. Соломина.
Два внецикловых романа. Иллюстрация на обложке — фрагмент картины В. ван де Вельде Младшего (в издании не указан); внутренние иллюстрации — Ш. Клериса.