Третий том собрания сочинений Лавкрафта Малая проза, написанная в период 1932-1937 г.г., а также цикл сонетов, 8 ранних рассказов и эссе. Иллюстрация на обложке и внутренние иллюстрации А. Махова.
Второй том собрания сочинений Лавкрафта. Два романа, две повести и два рассказа, написанные в период 1927-1931 г.г. Иллюстрация на обложке и внутренние иллюстрации А. Махова.