Пятьдесят семь рассказов писателя. Это почти полное собрание рассказов Уильяма Тенна на русском языке, значительная часть из них опубликована впервые. Иллюстрация на суперобложке Гарри Руделла. Фон иллюстрации на суперобложке скопирован с рисунка Д. Бернсa.
Вторая часть двухтомного издания цикла об Элрике Мелнибонийском. Все переводы существенно отредактированы по сравнению с предыдущими изданиями. Иллюстрация на суперобложке Майкла Уэлана.