Питер Ленсинг, который уже не один год проживает на острове в Карибском море, во время фиесты встречает красавицу Элизу Мартелон и сразу же в неё влюбляется, несмотря на предчувствие опасности, исходящее от девушки. Элиза только что приехала на остров и разыскивает свою пропавшую подругу Шейлу Рамней, она опасается колдунов, практикующих культ вуду. Поиски приводят героев в кукольный театр некоего Тринкуло, в котором происходят странные вещи.