Израсходовав все запасы еды, команда корабля уже готовилась к смерти, но на пути показался неизвестный остров. Там был построен чудесный город, населённый людьми. Научно-техническое развитие и социальное устройство города во всём улучшает их жизнь.

Эндрю Фэлан — человек, который решает свои проблемы незамедлительно. Он разыскивает доктора Лабана Шрюсбери, чтобы тот помог ему разобраться с бредовыми видениями, на понимание и разъяснение которых у него не хватает воображения. Вскоре Эндрю ловит себя на мысли, что дикие и причудливые грёзы о парящих существах и далёких островах, заполненных руинами — могут оказаться чем-то бОльшим...

Некий писатель поселяется в запустевший дом на ферме Ардьер, владельцем которого является колдун Кордасье. Чтобы муза посетила главного героя ему нужны тишина и спокойствие. Однако, в одну из ночей ему придётся окунуться в пучину потусторонних событий...

На улице Лондона происходит случайное знакомство полковника Пикеринга с профессором фонетики Генри Хиггинсом. В это же время Хиггинс видит простую цветочницу, которая не имеет какого-либо светского воспитания. На следующий день она приходит к Хиггинсу домой и представляясь Элизой Дулиттл желает брать уроки фонетики. Это не заинтересовывает Хиггинса, но Пикеринг предлагает ему пари. Если Хиггинс сделает из цветочницы Элизы благородную даму, как уверял накануне, то Пикеринг оплатит обучение. По мере становления Элизы прекраснее — Хиггинс не замечая этого всё больше привязывается к ней.