Начался набег, один за другим Черные Князья покидают своё темное обиталище, защитники больше не в силах сдерживать натиск нечисти. Всеволод узнает что судьба мира в его руках, он может закрыть рудную черту, но для этого нужно не обреченно ждать и отсиживаться за стенами, а самим атаковать врага. Сумеет ли Всеволод сделать это?

Главный герой, племянник Анны Тилтон, получил в наследство рукопись Уильямсона, повествующую об ужасах Инсмута. Кошмарные сновидения не дают ему покоя, и он решает отправиться в мрачный город. Но лучше бы главный герой этого не делал...