При таинственных обстоятельствах бесследно исчезает профессор Шедиарский, занимавшийся незаконными генетическими экспериментами над людьми. Спустя пятнадцать лет ученые гигантской корпорации «Экстрополис» пытаются возобновить начатые им опыты.

В центре событий оказывается обычный пятнадцатилетний гимназист Максим Полянский. В мальчике вдруг просыпаются способности настоящего оборотня-пантеры. Максим пытается понять причины случившегося и как-то научиться пользоваться новообретенными способностями, а тем временем на него начинают охотиться наемники корпорации во главе с Мебиусом — электрическим мутантом, бывшим когда-то пациентом Шедиарского. Ситуация осложняется, когда в городе появляется некая женщина в черном, разыскивающая Максима. Она владеет магией и общается с гигантской кошачьей тенью. Да еще Арахна, таинственная злодейка, управляющая пауками, отчего-то сильно взъелась на новоявленного оборотня! А ведь при всем этом Максиму еще нужно учиться в школе, скрывать свои способности от друзей, и как-то признаться в своих чувствах одной красивой девочке. Но проблемы паренька только начинаются...