Вторжение США на Луну оборачивается катастрофой для американцев. Военную верхушку снимают, руководство передают Рестиво, он готовит вторую попытку.

Одна из причин провала (помимо тотальной некомпетентности американцев и недооценки ими противника) — переход Дьюитта на сторону экспатов. Он становится у них кем-то вроде главкома. В Конференции Генеральных Мартин и мормон Солднер борются за лидерство — первый стоит за верность анкапу, второй хочет справедливого государства. Мартин грозит поднять мятеж в случае возникновения на Луне правительства.

Хью и Ко гонят сфабрикованные новости против Луны, Луиза совсем краёв не видит, так что Селена сваливает из этой компании, разоблачает их и переходит на сторону экспатов.

Джон с солдатами-перебежчиками высаживаются на Землю, где штурмом берут местный вариант секретной тюрьмы ЦРУ а ля Гуантанамо. Освобождают Дарси, всех заключённых, хватают компромат, но на корабле не хватает места — заключённых оказалось больше, чем ожидалось. Солдаты остаются на Земле, прикрывая отлет Дарси и остальных. Джон и солдаты попадают в плен и сами оказываются в секретной тюрьме — пытки и унижения.

На Луне оставшиеся после первого вторжения солдаты США, сохранившие верность Вашингтону, захватывают Мартина. Без него Конференция Генеральных сдвигается в сторону правительства.

Начинается новое вторжение. На этот раз у США тотальное превосходство над людьми Аристилла. ГМО-псы оказались крепким орешком, но этого недостаточно — США рвутся вперёд. Однако Гамма просто вырывает Аристилл из Луны и запускаете к Марсу. Силы вторжения сваливают, те подразделения, которые не успели свалить, сдаются. Мартин освобождён.

Рестиво возвращается на Землю, его сажают в тюрьму по засекреченным обвинениям. Президент Темба Джонсон рискует проиграть новые выборы, сенатор Линда Хейг метит в президентское кресло. Её сын летит на куске Луны на Марс. Денег у него нет, будущее туманно и вдруг он встречает Луизу.

Мартин хандрит, потому что разорен — все средства съела война. Но вдруг он придумывает бизнес-план и звонит Блю. Еще он сделал предложение Дарси.

Тем временем у Псов Макс и Блю делят власть. Макс за изоляционизм от людей, Блю за сотрудничество. Макс заводит стаю на военный поход для освобождения Джона, Блю просит притормозить и попробовать для начала решить дело миром или хотя бы составить план.

Католическая церковь пытается разобраться, есть ли у Псов и Гаммы душа.

Майк Мартин сбежал с Земли на Луну от судебного преследования и с единомышленниками организовал там анархо-капиталистическую колонию.

Его лунный конкурент Лерой Фурнье, считающий Мартина выскочкой, испытывает финансовые трудности и решает нечестной игрой и грязным пиаром его прижать.

Для этого Фурнье использует Хью Хейга и его подружек — вок-активистов и золотую молодежь с Земли. У них в силу собственной тупизны на Луне умирает приятель и они винят в этом компанию по прокату скафандров, которую крышует (в хорошем смысле) фирма Мартина. Золотая молодежь начинает пи-ар-крестовый поход против Мартина, выдавая пропагандистские видосы. У одной из них, Селены, все это начинает вызывать сомнения.

Видосы Хью юзает и его мамаша — сенатор США Линда Хейг, которая сперва пытается примазаться к президенту Тембе Джонсон (бывшая ведущая тв-шоу, популистка, глуповатая, но ушлая и хитрая), а потом и сама метит в кресло президента.

Дело в том, что на Земле ад, конфликты, и даже США находятся в глубокой... кризисе. Поэтому президент и сенатор решают провести маленькую победоносную войну против Луны — под предлогом того, что на Луне не чтят повесточку (которая на Земле приобрела карикатурные формы), не топят за дикую зарегулированность всего и вся, а главное — не платят налоги. Дескать, это из-за Луны нам не хватает денег.

Однако в повесточную армию стали по квотам брать калек, а извечное армейское раздолбайство никуда не делось, так что первые операции проходят криво — попытка захватить космические корабли (обычный морской корабль с прикрученным движком: хочешь — летай, хочешь — плавай) и высадка на Луну оборачивается массовой гибелью солдат. Однако вторжение все же начинается, а на Земле военные захватывают возлюбленную Мартина Дарси — штурмана корабля.

Тем временем спасший с Земли ГМО-псов (умнее людей, но все еще на четырех лапах) бывший военный Джон гуляет с собачками по Луне. И тут вдруг ему на голову падают два военных корабля США, а приятель Джона ИИ Гамма начинает вызывать подозрения — ИскИн настроил себе тайных баз, Джон боится, что компьютеры поработят людишек (и собачек). У Гаммы свои проблемы — расширяясь, он выяснил, что его куски становятся самостоятельными ИИ. Солдаты сносят одну из баз ИИ, устраивая ядерный взрыв, ИИ сносит половину отряда американских вояк, остальных добивают Джон и псы.

Луна не готова к вторжению. Олигархи намутили какие-никакие силы самообороны, но каждый тянет одеяло на себя. Мормон Марк вообще не против замутить свое государство с христианством и законами. К счастью, противостоят им тоже не гении. Шпионы открывают ворота армии вторжения, лунтики спешно собирают ополчение.