Как и другие книги из серии «Фата-Моргана», эта — составлена из весьма разноплановых произведений, однако составитель попытался всё же подобрать рассказы по определённому принципу: значительная часть вошедших в сборник рассказов посвящена постапокалиптическому миру; ещё несколько рассказов объединяет то, что их герои обречены постоянно носить маски...

Только искренние песни, песни без фальши способны затронуть душу слушателя

Порой жизнь подкидывает нам такие неприятные сюрпризы, что всё это выглядит как «жёсткое стебалово».

Мишутка любит пошутить, но шутки его жестоки.

Собралась весёлая шумная компания и кто-то предложил пойти в гости к девочке по имени Элис...

Героя рассказа пригласили принять участие в спиритическом сеансе.

Волховский случайно зашёл в странную лавку в петербургском Пассаже. Здесь не было вывески, но хозяйка — маленькая старушка — заверила, что продаёт она небывалые редкости. И продаёт тому, «кого судьба приведёт».

На аукционе распродавали вещи умершего коллекционера. Нерехтин купил очень необычные старинные каминные часы, покрытые астрологическими символами.

Прекрасная незнакомка назначает Боромлёву свидание в таком таинственном месте, как музей восковых фигур...

Друг главного героя, интересующийся оккультизмом, признаётся, что ему нагадали любовь трёх женщин, каждая из которых умрёт странной смертью. А затем рассказывает об этих женщинах.

Рассказчик приглашён на день рождения маркизы де Тревиз в её замок. Среди гостей, прибывших на праздник, был и Тюрто, немного странный старик, несколько лет назад уехавший на Восток и считавшийся давно умершим.

Нерехтин побывал в Париже и посетил гадалку, которая заявила ему, что редко сталкивалась с подобной судьбой в своей практике. После возвращения в Петербург Нерехтин стал видеть страшные сны.

Критик Петров возвращался из Петербурга к себе на дачу вечерним пассажирским поездом. Вдруг в купе зашёл Волховский, писатель с несколько болезненной фантазией, которого Петров считал давно умершим.

Русско-турецкая война 1877--1878 гг. Русские войска осаждают знаменитую турецкую крепость Эрзерум (Эрзурум). Две роты Н-го пехотного полка расположились в небольшом селении — здесь голодно, грязно и скучно. А ещё ходят слухи, что приближается эпидемия тифа. Лишь Мириам, юная дочь хозяина домика, где живут офицеры, — луч света в этом тоскливом месте.

Рядовой пехотного полка Адрианов стоял на часах глубокой ночью, когда ему явился самый настоящий чёрт со странной просьбой: обучить солдатской науке.

Лесопильный завод Акционерной Восточной Компании находился в маньчжурской степи. Каждую ночь загорались горы досок возле лесопилки, доходы управляющего Николая Заморзина и Фёдора Крафта стремительно падали. И вот нашли поджигателя.

Рассказчик познакомился с этой женщиной на кладбище, куда приходил каждый день на могилу брата. Женщина ежедневно посещала могилу мужа и смутно надеялась на чудо, мечтала, что любимый может вернуться из мёртвых.

Старый капитан вспоминает о том, как познакомился со счастливой семейной парой, решившей перебраться жить на берег Охотского моря. Изергины были наивны, романтически настроены и совершенно не представляли, с какими трудностями они могут столкнуться в этом суровом краю.

В прекрасной дальневосточной долине основали поселение под названием Благодатный посёлок. Но лишь старый китаец Ван-Лин знает насколько опасна для людей и лжива эта долина. Только он год за годом переживает сезон муссонов, зной, страшные холодные зимы. Только он знает сколько русских поселенцев гибнет каждый год от болезней, от когтей тигров и от рук разбойников-хунхузов.

Веками жили сойоты в своей стране, не меняя уклада жизни ни при ассирийцах, ни при Александре Македонском. Но вот пришли на их землю русские поселенцы и стали рубить древние деревья и убирать священные камни.