Ирене под видом медсестры очаровала военного переводчика и накормила слабительным, теперь переговоры будет переводить Эрнесто в форме капитана.

к ним присоединяются уже работающие в 1940 году агенты под видом партизан. За двумя из таких партизан в начале фильма гнались немцы с овчарками.

Группу Амелии задерживают немцы. В Монтсеррат прибывает Гиммлер.

Амелия встречает Лолу Мендьету. Лола сообщает немцам, что у ней есть важная информация для Гиммлера. Гиммлер, узнав о портале и министерстве, отправляет туда солдат. Амелии и её сотрудникам удаётся бежать, они звонят в министерство, узнают, что там немцы и вызывают агентов-партизан. Лола говорит, что специально заманила немцев в ловушку. А тем временем министр заранее принял меры и эвакуировал сотрудников, распустил их по домам. В здании остаются министр, секретарша и Веласкес.

Партизаны берут Гиммлера в заложники и под его прикрытием попадают через портал в министерство и разоружают немцев. Секретарша по телефону успела вызвать кондотьера Амброзио Спинолу с сотней наёмников. Тот присоединяется к партизанам.

Министр приказывает Гиммлеру информировать Гитлера, что данные о портале ложны, угрожая убить его родителей ещё до знакомства, в результате сам Гиммлер не родится. Затем отправляет его в прошлое.

Гитлер подписывает бумаги с условиями Франко. Эрнесто уже готов отравить его, бросив цианид в стакан с водой. Внезапно звонит Гиммлер, и разозлённый Гитлер рвёт все бумаги. Переговоры сорваны.

У министра появляется посетитель, адвокат Аарон Штайн. Он требует от имени семьи раввина Авраама Леви компенсацию за его гибель. Как известно, министерство создала королева Изабеллы после получения от раввина Книги Врат. Обещание, которое королева дала раввину, о защите его и его семьи, было нарушено инквизитором Торквемадой, официально без ведома королевы. Однако Штайну удалось найти документальное подтверждение факта, что королева обо всём знала и бездействовала.

Раввин передает Изабелле книгу и сообщает, что она поможет путешествовать во времени. Королева не верит, и тогда Леви рассказывает историю шрама на её руке. В детстве Изабелла получила его, впервые пробуя натянуть лук. Проходивший мимо незнакомец вылечил руку с помощью целебной мази. Королева узнаёт Леви, только удивляется, что сейчас он в том же возрасте, как 30 лет назад. И обещает выполнить его просьбу о защите. Но инквизиция сжигает раввина за колдовство. Изабелла сразу заподозрила, что для путешествий во времени использовалась магия.

Он показывает министру охранную грамоту от королевы и приговор суда инквизиции. И требует в 5-дневный срок выплаты компенсации в 100 миллионов долларов, а книгу раввина передать его наследникам. Иначе дело окажется в суде и государственная тайна о существовании министерства будет раскрыта всем. Министр срочно вызывает из отпуска группу Амелии.

Тем временем на кладбище Амелия грустно рассматривает могильный камень, где написано её имя. Она ведёт дневник, где всё записывает, и Карме Фолк, мать Амелии, случайно его находит. Алонсо в отпуске знакомится с современными игровыми автоматами, катаясь на симуляторе мотоцикла. А Мартинес вспоминает фото семьи Амелии, которое агенты заметили во время одной из операций.

Министр даёт задание отправиться в Толедо 12 мая 1491 года и спасти раввина. Но есть одно затруднение. Портал туда ведёт в один и тот же день, и проходящий в него попадает во временную петлю. Выйти обратно следует в течение 24 часов, иначе дверь закроется, и вернуться назад можно будет только дождавшись 1500 года, через ближайший портал. Нет и другой подходящей двери, ближайшая находится в 1486 году, и воспользовавшись ею придётся пять лет жить в прошлом, дожидаясь казни раввина. Изабелла родилась в 1451 году, тридцать лет после того, как раввин излечил её, было в конце 1480-х годов, и спасая Леви раньше, чем он передал королеве свою книгу, тем самым агенты сделают невозможным создание министерства. На операцию есть только сутки.

Алонсо просит солдат, чтобы силой освободить Леви. Но у министра план выиграть сул над раввином. Для этого агенты должны заменить его защитника на суде на одного старичка, специалиста по средневековому праву. Алонсо встречает защитника, отправляет его в нокаут и передаёт его одежду и ослика подменному адвокату. Амелия узнаёт в старичке своего профессора, который читал ей лекции по юриспруденции.

В судилище прибывает великий инквизитор Торквемада. Агенты рассматривают его и узнают знакомое лицо. Кто же это?

Карме Фолк считает, что дочь сошла с ума, если пишет в дневнике о путешествиях во времени. Энрик Фолк же всегда не слишком вмешивался в жизнь дочери и старается успокоить жену, уверяя её, что Амелия просто пишет книгу. Маму, которая всегда хотела выдать дочь замуж, это всё равно волнует, она не хочет, чтобы Амелия стала писательницей.

Обвинитель объявляет, что Леви еретик и оскорблял Великого инквизитора. Защитник требует предъявить свидетеля обвинения, но получает отказ. Начинается спор обвинителя и защитника с цитированием Священного Писания и отцов Церкви. И в итоге адвокат объявляет отвод составу суда, ибо один из судей, Торквемада, является врагом Леви и год назад письменно назвал его врагом христианства. Торквемада разозлился и приговорил раввина к сожжению.

Амелия с товарищами возвращается. Попытка выиграть в суде не удалась.

Тайна Эрнесто Хименеса раскрыта, агенты узнали его в Торквемаде, и выражают своё недовольство министру.

Но министр озвучивает новый план. Группа теперь будет изображать посланцев папы римского.

Карме Фолк пытается найти Амелии жениха и для этого собирается в гости, чтобы познакомить дочь с ним. Амелию это не радует, и мать сообщает, что в библиотеке Амелия не была, а взамен тратила время на всякую ерунду. Вроде вот этого дневника.

Амелия в гости идти не хочет, заявляет, что у ней уже есть поклонник и обещает родителяи познакомить их с ним.

Мартинес и Алонсо спорят, кто из них будет изображать жениха Амелии перед её родителями. Оба не в восторге от такой роли.

Ирене вручает агентам индульгенцию от папы римского. "Как настоящая" :)

Стражники опять пинком будят раввина и ведут его на суд. Добрые католики приветствуют его пожеланиями погибели.

Амелия обращает внимание Мартинеса, что всё происходит точно так же, как вчера. "Мы это замечаем, поскольку пришли из другого времени."

Амелия наблюдает за судом. Входят посланцы папы, Алонсо и Мартинес. Они вручают Торквемаде папскую буллу о помиловании. Великий Инквизитор сомневается, что папа, который тяжело болен, добровольно подписал помилование. Надо проверить. Посланцы делают ошибку, спрашивая Торквемаду, разве он решает, кому гореть в аду. И хитрый Торквемада заявляет, что нет, но кому гореть в земном огне, он решить может. И Леви снова горит на костре.

Агенты обсуждают с Ирене вторую попытку. Ирене выясняет, что королева в день суда находилась в Толедо, но в полдень отправилась в Гранаду. Если она не знала, что Торквемада её подставил и действовал, нарушив её обещание, тогда есть возможность сообщить ей об этом. Изабелла в это время собиралась завоевать Гранаду, и могла забыть о других делах.

Министр советует на суд не ходить, а встретиться с королевой до её отъезда. Алонсо разговаривает с Эрнесто о его сходстве с Торквемадой и о непонимании, почем Эрнесто им не помогает в операции. Мартинес всё же решается сыграть роль жениха и пойти на ужин с родителями Амелии.

Агенты опять под видом папских посланников, но на этот раз посещают королеву. Королева представляет им своего советника по религиозным делам и духовника Франсиско Хименеса де Сиснероса. Торквемада был первым Великим Инквизитором с 1483 по 1498 год, Сиснерос занял этот пост в 1507 году, уже возглавляя церковь Испании как архиепископ Толедо с 1495 года.

Агенты сообщают Изабелле о раввине и отдают папскую буллу о его помиловании. Королева обещает написать Торквемаде о человеке, который находится под её защитой, и отбывает в Гранаду.

На суд является посланник королевы. Торквемада, пафосную речь которого прервали, берёт королевское письмо и буллу, но откладывает ответ королеве для более важного дела. Бедняга Леви горит в третий раз. Миссия опять провалена.

Мартинес объявляет, что собирается жениться на Амелии.Отец Амелии согласен, но её мать не очень рада и сомневается, что жених действительно врач, за которого себя выдаёт. Внезапно у отца Амелии начинается приступ, и Мартинес оказывает ему медицинскую помощь. Мартинес сообщает, что свадьба откладывается, будет война на Кубе и он отправляется туда военным врачом. Отец Амелии сообщает, что поговорил с одним журналистом, и фантастический роман Амелии могут напечатать, а она станет знаменитой как Жюль Верн. Позднее по совету Мартинеса Амелия сжигает свой дневник.

Алонсо опять предлагает министру силовой вариант, но министр опасается, что при этом раввин может погибнуть. Министр просит Эрнесто помочь в операции.

На этот раз Торквемада оправдывает раввина на основании папской буллы. Что случилось? Из шкафа вываливается связанный настоящий Торквемада и вопит, призывая стражников. Агенты пытаются увести Леви и его жену из суда, но внезапно два Торквемады встречаются. В суматохе агенты с раввином убегают. Самозванец Эрнесто хитро подмигивает Мартинесу.

Раввина с женой приводят в министерство. Министр встречает их и обещает Леви показать все порталы, описанные в его книге, но для начала отправляет его с женой к врачам на медосмотр.

Торквемада узнаёт от арестованного Эрнесто, что тот является его отцом. Доказательством служит внешнее сходство. Более того, мать Эрнесто и бабушка Торквемады была крещеной еврейкой, а теперь внук преследует тех, кто не хуже его, и не ему их судить.

Раввина предъявляют адвокату, обещают анализы его ДНК и одежды, и тот уходит удовлетворённым.

Алонсо пытается убедить министра спасти Эрнесто, но министр пред операцией дал Эрнесто обещание никого не посылать ему на выручку.

"Жених" Мартинес шутит с Амелией, обещая писать ей с фойны на Кубе.

А где Алонсо? Стражники приходят за Эрнесто, чтобы увести его на казнь. Появляется Алонсо, стражники без сознания, а Эрнесто сомневается, что можно успеть до портала, он в нескольких часах поездки на добром коне.

Но Алонсо иного мнения. И вот они мчатся на мотоцикле, удивляя средневековых прохожих. Алонсо кричит: "Я обожаю будущее!". Тренировки на мототренажёре ему пригодились :)

Картина Пикассо "Герника" была заказана республиканским правительством для Парижской Всемирной выставки 1937 года и позднее хранилась в Музее современного искусства в Нью-Йорке, США. В 1981 году согласно пожеланию самого художника она возвращается в мадридский музей Прадо.

Министр собирает группу Амелии и сообщает, что кто-то в 1981 году мешает возвращению полотна Пикассо в Испанию. Ирене пыталась это выяснить, но её миссия оказалась неудачной.

Было три копии расписки за картину. Первая для республиканского правительства была потеряна при эвакуации правительства во Францию в 1939 году. Амелии поручается её найти. Веласкес пытается присоединиться к агентам, чтобы познакомиться с Пикассо, но министр ему отказывает: во Франции он не может обеспечить ему безопасность. Ещё две расписки хранились в архиве испанского посольства в Париже, её Ирене и не смогла найти, и у самого Пикассо. Министр показывает фото чиновника, потерявшего расписку.

И вот Амелия, Алонсо и Мартинес уже следят за этим растеряшей, а тот, похоже, даёт интервью какому-то журналисту. Звучит сигнал воздушной тревоги. Все бегут в подвальное бомбоубежище отеля. Бомба попадает в несколько номеров, среди них 212-й номер хранившего расписку чиновника.

Агентов посылают найти вторую расписку, которую Ирене не смогла найти. Министр предполагает, что она прибыла в посольство слишком поздно, и следует повторить попытку. Предложение Алонсо получить копию расписки у самого Пикассо затруднительно из-за большого числа наследников и знакомых женщин у художника. Проще начать с простого варианта.

Расписка была выкуплена правительством и в 1981 году доставлена в Мадрид. Куда группа Амелии и отправляется.

Веласкес опять пытается присоединиться. Амелия с ним разговаривает. Веласкес сообщает, что считает Пикассо величайшим художником, он видел его ранние реалистичные произведения. И берёт с Амелии обещание обратиться к нему за помощью, если потребуется.

Мартинес в баре празднует день рождения своего папы. Родители спрашивают его, как у него дела с работой, и не собираются ли на скорой помощи сокращать персонал. Неожиданно мама Мартинеса мечтает попасть в 1982 год и увидеть сына маленьким. Мартинес хитро улыбается, но тайну министерства сохраняет.

Ирене останавливает Мартинеса и упоминает, что агенты будут жить в квартире, где сама Ирене жила со своей подружкой. В то время она уже овдовела, но повторно выйти замуж ещё не успела, это произошло лишь в 2012 году. А в 1981 году она была свободна и отрывалась по полной. Ирене предупреждает, что агенты могут встретиться с её подружкой, и подмигивает Мартинесу. Алонсо шокирован непривычным для него ЛГБТ-союзом и на всякий случай крестится.

Агенты идут по старому Мадриду. Алонсо круглыми глазами смотрит на сидящих на ступеньках девиц в мини-юбках с папиросками в зубах. В квартире он выглядывает в окно и узнаёт район, в котором он жил во время одного задания, и где его самого поселили уже в его собственном времени. Выходит, что министерство четыре раза использовало одно и то же место для своих сотрудников, но в разном времени. Алонсо сообщает, что ему кажется, уж не на самого дьявола они все работают.

Агенты изучают найденные в квартире документы по Гернике. Диктор по телевизору сообщает, что передача картины временно задерживается.

Листая газетные вырезки, Амелия узнаёт одного человека из 1939 года. Американца Пола Уолкотта. Он разговаривал с чиновником и, значит, был подозрительно близко от расписки. Министр приказывает группе ждать новостей, а сам он разузнает, что это за американец. На фото тот в Швейцарии, а выкупленная копия расписки находится там же, в Цюрихе.

Министр приходит к выводу, что Уолкотт мог запомнить агентов в Барселоне и теперь может их узнать, поэтому на задании их лучше заменить на незнакомых ему Ирене и Эрнесто. И самое интересное, как американец попал в 1981 год. Неужели кто-то выдал ему информацию о порталах? Или в США имеется такое же министерство времени?

А тем временем коллеги объясняют Алонсо, что демократия — это когда люди сами выбирают себе правителя, а "Герника" — символ демократии. Алонсо удивляется, как можно жить без короля.

Мартинес и Амелия выходят прогуляться по улицам и знакомятся с маленькой девочкой. Мартинес после сообщает Амелии, что это Майте, в будущем она станет его женой.

Мартинес и Амелия идут на рок-концерт, на любимую группу его отца. И конечно встречают там его. Хулиан вытаскивает своего отца из кабинки туалета, где тот заперся с какой-то девицей, проверяет их документы и предупреждает их, чтобы они не безобразничали на концерте.

Обе группы агентов одеваются лётчиками и стюардессами и идут проверять почту, которая прибыла на самолёте вместе с американцем. Эрнесто, Ирене и Алонсо задерживают Уолкотта, усыпляют его хлороформом и прячут. Встречающие тщетно ждут американца. Тем временем Мартинес и Амелия роются в почте, ищут расписку. На коробке пломбы сорваны, расписки нет. Уолкотта отправляют в министерство.

Министр и Эрнесто допрашивают Уолкотта, тот ничего о расписке не говорит и требует сообщить в посольство. На вопрос, какой сейчас год, отвечает, что 1981 год, и внезапно узнаёт, что ошибся. Ему показывают газету 2015 года.

Мартинес встречается с Ракель, девицей, с которой его отец был на концерте. Он уговаривает её бросить Мигеля, якобы тот тоже много чего наобещал его сестре и вообще он непостоянный кавалер. Ракель плачет и убегает. Мартинес сохранил семью своего отца.

Министр с агентами приходит к выводу, что музей в Нью-Йорке нанял Уолкотт, чтобы уничтожить расписку, доказательство того, что картина принадлежит Испании.

Американца отправили в Уэску 1053 года. Там он сидит за решёткой и пытается убедить стражу позвонить в посольство США. Увы, это невозможно. Так министерство поступает с теми, кто не идёт на сотрудничество.

Она предлагает подделать расписку, а для этого раздобыть подлинную подпись Пикассо. Ирене, уже известная изготовительница фальшивок, соглашается помочь

Веласкесу, наконец, повезло. Его послали на встречу с Пикассо.

Министр и Эрнесто ругают Мартинеса, что он не закончил задания, не знает, где его товарищи, а вместо этого занялся своими делами, нарушив правила министерства не проносить вещи из прошлого. Но купленный им диск любимой рок-группы его отца ему возвращают.

Ирене утешает Мартинеса, советуя ему быть осторожнее и поменьше копаться в своём прошлом. Продолжать жизнь в настоящем.

Веласкес разговаривает с Пикассо за бутылочкой вина. О музее Прадо, Гойе. Пикассо хвалит картины Веласкеса. Веласкес сохраняет инкогнито, но видно, что похвалы его смущают. Он получает автограф Пикассо.

Мартинес и Амелия на старинной пишущей машинке печатают расписку.

Романтическая сцена запрещённого ЛГБТ. Ирене почтой приходит расписка Пикассо, и она направляет её по назначению. "Гернику" возвращают Испании.

Мартинес дарит отцу купленный для него виниловый диск с записью концерта рок-группы. Тот грустит, вспоминая, как был на этом концерте вместе с Ракель, а потом Ракель его бросила по непонятной причине. Обнимашки с папой. "Я люблю тебя, сынок, и маму тоже, но о Ракель вспоминаю каждый день".

Алонсо, Амелия и Мартинес идут в музей и любуются "Герникой".