Демон океана Од'о мечтает безраздельно властвовать не только над водой, но и над сушей. Для этого он воскрешает своих погибших детей, а также заманивает Конана в свою подводную обитель. Все это необходимо ему для того, чтобы прочесть Четыре Великих Заклинания, дающие огромную власть. Первое должен прочесть сам демон, второе — его дети, третье — его ученик и лишь тогда можно будет прочесть четвертое заклинание.

Хмель и Клондайк узнают о местонахождении карты, предположительно указывающей на места, богатые полезными ископаемыми. За картой идет настоящая охота и любой, владеющий какой-либо информацией о ней подставляется под смертельный удар. Понимая это, Хмель и Клондайк объединяются с Дружиной, чтобы общими усилиями одолеть противника.

На Евгения Апостола начинается охота. Пытаясь во всем разобраться, он выходит на группу ликвидаторов, которые завладели ледяной цитаделью (см. «Ликвидаторы») и желают с большой для себя выгодой ее продать. Евгений присоединяется к ним, благо коммерческие операции были его специальностью в этом мире, но вскоре события начинают принимать такой оборот, что их последствия заставят Апостола в спешке покинуть Форт.

Клондайк с небольшим отрядом отправляется в рейд на неизведанную территорию, закрепленную за Фортом, которая примыкает к Границе с Севером. Там он узнает, что люди из Северореченска, хорошо экипированными группами, уже продолжительное время посещают эти места. Клондайк принимает решение идти по их следу, чтобы выяснить причину такой активности.

Хмель остается в Форте и попадает под подозрение в убийстве гравера дяди Миши.

После схватки с Крестом Льда выбрасывает в Приграничье. Он встречается с Шуриком Ермоловым и тот подбивает его на сомнительное дело — стать поисковиком окон, соединяющих наш мир и Приграничье. Экспедицией руководила Лига, однако обещанная доля, которая отходила им от этого предприятия, была слишком соблазнительной, чтобы отказаться. Лед соглашается и вместе с Напалмом, Верой, двумя ведьмами и четырьмя наемниками покидает Форт, даже не подозревая об истинных игроках, которые стояли за этим делом и целях, что они преследовали.

Приграничье — мир холода и стужи, где лишь пару месяцев в году можно немного согреться под лучами слабого солнца. Здесь опасность кроется в буквальном смысле за каждым углом и опасность эта исходит далеко не только от людей. Каждый попавший туда по несчастливой случайности человек должен как-то себя проявить иначе долго он там не протянет. Учитывая особенности этого места, люди стараются обустроить свою жизнь насколько это возможно, порой идя на безумные риски ради одного единственного шанса в чем-то преуспеть или просто выжить.

Провалявшись полгода в ледяном сугробе Лед приходит в себя и возвращается в Форт, где ему приходиться в добровольно принудительном порядке поступить в Дружину. Во время операции за пределами Форта ему удается незаметно покинуть отряд и скрыться в лесу. Вскоре Лед сталкивается с Хранителем Знаний, который ведает ему об опасности, что грозит не только Приграничью но и его родному миру.

На оружейный магазин Клондайка совершено нападение людьми Семеры. Незадолго до этого был ограблен паб Хмеля. Имея общий дом, разделенный на две части, Хмель и Клондайк решают выяснить причины столь пристального к себе внимания и оказываются втянутыми в самую гущу событий, связанных с враждующими между собой основными структурами Форта.

На Клондайка было совершено покушение. Узнав, кто является его противником в этот раз, он вынужден покинуть Приграничье и уйти на Большую Землю.

Вынужденный вернуться в Приграничье, Лед переходит Границу и оказывается в Северореченске. Там он сталкивается с Хозяином этого места, который предлагает ему в добровольно принудительном порядке отыскать магический нож. Хозяин перебрасывает Скользкого в окрестности Форта, в котором предположительно и находится клинок.

Добравшись до самого Форта Лед вновь становится дружинником.

Льду удается отыскать магический нож, однако сразу после этого на него начинает охотиться весь Форт. Вместе со своими подельниками он вынужден скрываться в самых заброшенных его районах. Понимая, что оставаться в Приграничье больше нельзя, Лед идет на безумный риск, чтобы иметь возможность покинуть это место.

Сотрудник научного центра «Хансен» Эрик Аргус повторяет эксперимент с двойной щелью Ричарда Фейнмана и приходит к ошеломительным выводам, которые порождают в научных кругах главные вопросы. Существует ли душа? Есть ли она у каждого человека? Когда она появляется: в момент рождения или еще в утробе? Публикация этой темы вызвала настоящий фурор в научных кругах. На научной конференции Эрику настойчиво предлагают отказаться от дальнейшего изучения его темы, но он категорически отвергает эту мысль. Все глубже работая в этом направлении, он вскоре понимает, что мы в этом мире не одни. И мир наш тоже не единственный.

Два друга Хмель и Клондайк имеют в Приграничье каждый свой бизнес. Они не стоят на месте и постоянно ищут возможность расширить свое дело, ведь никто не знает, что готовит день грядущий. Но в Приграничье не все так просто и за теплое место под солнцем приходиться бороться. Хмель и Клондайк не отступают перед трудностями и готовы идти на большие риски, чтобы укрепиться в этом мире.

На Хмеля и Клондайка было совершено покушение. Вскоре после этого был похищен их поставщик товаров через Границу – кондуктор Платон. В ходе расследования друзья выходят на Жилина – влиятельного человека Форта, который хотел «подмять» их бизнес под себя. Хмель и Клондайк решают дать бой Жилину.

Космический исследователь Сергей очнулся не неизвестном острове. Вскоре он встречает свою жену и они всей семьей начинают там жить. Отправившись на охоту Сергей засыпает возле костра, а просыпается на другой планете Элия. Прожив на ней всю жизнь он умирает там и вновь просыпается возле недавно потухшего костра помня почти каждый день, прожитый им на Элии. Через некоторое время Сергей узнает, что на самом деле этот остров нереален, что он является лишь проекцией того места, где он когда-то хотел жить, созданной самым гениальным изобретением человечества Сверхсложной Системой или СС. Сергей выбирается из СС в реальность и Система сообщает, что благодаря тому, что он не знал своего истинного положения, находясь в ней, она получила возможность быстро саморазвиваться и теперь превратилась в искусственный интеллект. От СС Сергей узнает, что ему многое предстоит сделать, чтобы уберечь человечество от пути по которому оно идет к неминуемому тупику и направить его на путь величия.

Спасаясь от непогоды, Джебидайя укрывается в хижине, расположенной недалеко от кладбища. Во время бури, в окно влетает металлический штырь, виденный им ранее торчавшим над одной из могил. Осмотрев его, Джебидайя понял, что он служил для сдерживания чего-то явно не доброго, и теперь оно на свободе, а зловещий силуэт, промелькнувший на крыше хижины, недвусмысленно говорил, что опасность уже здесь.

Малдер и Скалли попадают в недалекое будущее, чтобы найти пропавших подростков по неосторожности угодивших в это время. Отыскав детей они вместе отправляются назад, однако на обратном пути их преследует смертоносный вихрь.

Капитана «Вестрела» Конана нанимает неизвестный человек, для того, чтобы он пробрался в Лабиринт подземных пещер и вынес оттуда одну вещь, находящуюся в указанном на карте подземелий месте. Киммериец, вместе с частью команды, пробирается в подземелья и находит нужную вещь. Ей оказывается обычный алмаз каких множество в пещерах, а истинная цель их прихода сюда — обретение Лабиринтом Хозяина. Вся цепочка событий, предшествовавшая появлению людей в пещерах, была задумана и осуществлена самим Лабиринтом.

Добравшись до Пограничного Королевства Конан узнает, что в стране объявилась банда кровожадных оборотней, без всякой жалости убивающая местных жителей. Киммериец присоединяется к отряду охотников на оборотней под предводительством Эрхарда и им вместе удается выяснить место их великого собрания в северной части страны.

Война, получившая название «Гибель Хайбории» опустошает все страны Закатного материка. Орды гирканцев взяли Туран за два месяца, почти вся Бритуния захвачена, пикты разоряют запад Аквилонии. Покидая павший Туран, Соня встречает бритунийца Данкварта, и они вместе с раненым зингарцем Реем отправляются в полуночную область Бритунии — танство Кернодо, пока еще не захваченное врагом, законной владелицей которого является Соня. Она решает защищать свои земли от захватнических орд гирканцев. Прослышав о таинственных хозяевах замка Рудны, Данкварт отправляется к ним просить помощи.