Будучи Подмастерьем Господа Бога Шай-Ама, на протяжении всех своих жизней, пытался понять Великий Замысел Творца, чтобы достичь уровня Мастера — создателя собственной Вселенной. Воплотившись в этот раз в человека по имени Олег, живущего в Москве XXI столетия, Шай-Ама встречает Ставящую Точку и понимает, что его Время пришло — он готов к тому, к чему стремился долгие века.

В современном Париже встречаются двое бессмертных — Жак де Моле и Бернар. Они были знакомы уже не одну земную жизнь и являлись участниками исторических событий, происходивших в Париже почти семь веков назад.

Незнакомец рассказывает рецензенту, работающему в издательстве, что большинство фантастических романов, поступающих к тому на рассмотрение, являются реально происходившими событиями в других мирах. Вскоре рецензент, который сам был автором неопубликованного романа, получает на рассмотрение роман с таким же названием, как у него, более того — с теми же главными героями и сюжетом.

Поздней осенью Олег встречает в парке двух альхари — людей, души которых после смерти возвращаются в земной мир в новом воплощении.

После смерти писателя Мартьена в его съемную комнату приходит Серый — один из бессмертных. Согласно правилам игры, если битва, которая состоялась между светом и тенью за обладание трудами человека, закончилась ничьей, является Серый, чтобы забрать с собой труды почившего творца и хранить их.

В таверну, расположенную у Врат Бездны, на отшибе Дороги, по которой Первые ходят между мирами, заходит один из Черных Всадников апокалипсиса — Мастер Бездны. Его одолевало тревожное предчувствие, и ему захотелось, возможно, в последний раз, проведать Старого Лиса — Хозяина таверны, прежде чем он отправиться разрушить очередной мир.

Космической разведывательной экспедицией была обнаружена небольшая планета, по всем условиям подходящая для жизни людей. Но находилась эта планета в отдаленном от общей космической развязки месте, и из-за этого человечество отказалось от нее. Однако не все человечество: для определенного типа людей, не любящих технологический прогресс, эта планета была идеальной для того, чтобы создать на ней свой мир, который будет развиваться не по технологическому, а по духовному пути.

В Аграпуре Конан вступается за человека, которого избивали выпившие люди. Расправившись с ними киммериец обнаруживает, что его спасенный уже мертв. Однако душа этого человека тайным образом переселяется в тело Конана и, вопреки его желаниям, начинает неумолимо тянуть варвара на север.

Конан направляется в Шадизар через степи Заморы. На ночь не закрыв плотно бурдюк с водой, к утру он сильно пожалел об этом: почти вся вода вытекла, а путь предстоял не близкий. Вскоре не осталось ни капли воды. Пять дней без влаги истощили все его силы. Но в последний момент он находит оазис, где, после небольшого отдыха, знакомится с волшебником по имени Чиндара Хон, который ведает ему, что в мече варвара, добытого им в склепе (см. «Поединок в гробнице») заключено Зло, однако Оно пока еще дремлет выжидая момента для пробуждения.

Человечество делает первые шаги выгрузки сознания в компьютерную сеть и первые эксперименты в этом направлении проводятся с сознанием беспозвоночных ракообразных – омаров. Планируется, что выгруженные сознания омаров, в ближайшей перспективе, помогут человечеству совершить рывок в развитии.

Конан служит ун-баши в личной гвардии Илдиза Туранского. От начальника тайной службы он получает задание, согласно которому должен доставить в целости и сохранности свиток с предсказаниями для повелителя. Прибыв на место Великого Гадания, Конан со своим отрядом, решив прогуляться по городу, знакомится с китайцем Юлдузом. Юлдуз понравился Конану и он зачисляет его в свой отряд. Однако китайцу хотелось не столько в отряд, сколько увидеться с дочерью одного из великих звездочетов — Фейрой.

Вылечив Юлдуза от болезни (см. «Дары зингарцев») Конан покидает Тай Цзон и направляется дальше на восток. В море на его корабль нападает водный дракон, вся команда погибает, и только одного киммерийца ящер приносит в свой подземный лабиринт.

Куллу снится кровавый сон в котором его убивают заговорщики. Проснувшись, король становится жертвой колдовства Тулсы Обреченного, под влиянием которого он совершает ужасное преступление.

Приятель Конана Кумбар Простак рассказывает ему о великих воинах ордена Бессмертных, а также о магических воинских атрибутах, которые имел при себе каждый воин этого ордена. Он утверждает, что один из Бессмертных все еще жив и находится близ моря Вилайет, придавленный каменной плитой и не может выбраться. Заинтересовавшись, Конан отправляется вместе с Кумбаром.

Конана нанимает племянник богатейшего купца Шадизара для того, чтобы он украл серебряную пчелу Митры — предвестницу несчастий. Киммериец нанимается личным охранником к купцу Эбелю, обладателю пчелы, и приступает к делу.

У друга Конана — Сервуса Нарота — похищают драгоценный рубин Богини Судеб и киммериец пускается в погоню за вором. Поиски приводят его в вендийский город Мандхатту, где ему удается выследить грабителя и отобрать у него драгоценность. На обратном пути Конан встречает саму Богиню Судеб.

Конан направляется в Замбулу. В дне пути от цели он сворачивает с основной дороги, на неизвестную, недавно образовавшуюся тропу, которая приводит его в незнакомый город. Жители этого города — его пленники. Они не могут выйти за периметр, иначе их тут же разорвут существа, которые безмолвно пропускают людей внутрь, но не дают выйти.

Возвращаясь после неудачной попытки очередной раз опустошить спрятанный в горах тайный храм Митры, Конан сталкивается с огромной черной пантерой. Ему удается усмирить зверя и, заночевав за городом, наутро он видит рядом с собой прекрасную девушку Эмею. Она рассказывает киммерийцу, что относится к горному племени дайши и что все ее соплеменники умеют превращаться в зверей. Но Эмея забыла заклятие обратного действия и, ради спасения своей жизни обратившись в пантеру, обречена была так ею и оставаться. Однако амулет, который был у Конана, помог ей вернуться в человеческий облик. Девушка просит киммерийца отдать ей амулет, и он соглашается. Эмея не забывает этого доброго поступка и через две луны спасает Конана от смерти.

Приятеля Конана по воровскому ремеслу Ловкача Ши Шелама похищает известный шадизарский вор Куршан и требует у киммерийца выкуп. Конан узнает, что Куршан очень дорожит своим псом по кличке Мухруз и крадет его, чтобы совершить обмен.

Старик, приютивший Конана, рассказывает ему печальную историю своей жизни, в которой тринадцать лет назад его дочь Адвенту похитил прагилл Тарафинелло Фло. Адвента была связана заклятьем с приемным сыном старика Майло, и если в день своего двадцатилетия она не наденет кольцо, находящееся у него, они оба погибнут. Решив помочь старику, Конан, вместе с Майло, отправляется на Остров Железных Идолов к обители прагилла.