На пути в Султанапур, в горах Кофа, Конан встречает девочку по имени Мангельда, которая направлялась к Морю Запада с важнейшей миссией: она должна отобрать похищенную злым колдуном Гринсвельдом вечнозеленую ветвь маттенсаи — источник жизни её племени. Утром Конан находит Мангельду убитой и принимает решение отомстить за неё и добыть маттенсаи.

Тезиас и Джейк добираются до Зачарованного Города — новой обители Великой Души. Там карлик призывает из будущего любовницу Джейка Аманду Линн, а также весь его боевой отряд. Пока Конан пытается добраться до своей столицы, Джейк занимает его место на троне, а Тезиас направляет все свои Силы и Знания на поиски утраченной Книги Судеб.

К королю Аквилонии Конану является его друг Пелиас и сообщает, что его бывший ученик карлик Тезиас может стать серьезной угрозой этому миру. По его словам карлик стал очень могущественным, благодаря тому, что сумел открыть Книгу Судеб.

Карлик является к королю Немедии Тараску и захватывает его дворец. В обители монарха Тезиас освобождает свою душу из бренного тела и направляется к самому могущественному существу на планете, туда, куда сходятся все информационные потоки Земли — к Тому-Кто-Сидит-В-Пирамиде. ОН дает карлику Знания, которые делают того неподвластным Богам.

Тхутмертари одно за другим покоряет земные царства. Она решается на создание новой расы полулюдей-полузмеяд и предпринимает все необходимое для достижения своей цели.

В это время Конан добирается до обители Милиуса и узнает способ, которым можно уничтожить новоявленную богиню.

Тезиаса воскрешают из мертвых слуги, которых он сотворил в далеком прошлом — Великие Синие Монахи. Магистр Монахов Брахо передает карлику его письмо к самому себе написанное Тезиасом в далеком будущем. Он вновь обретает былую силу и задумывает избавиться от своего заклятого врага Конана отправив того в далекое будущее. Однако заклинание оказывается слишком коварным и вместо того чтобы отправить Конана в будущее Тезиас получает его точную копию из будущего. Джейк Митчелл, авантюрист XX века, становится сторонником Тезиаса.

Сразу после спасения девочки-подростка, Конан сознанием переносится на 50 лет в будущее. Он видит закат Хайборийской эпохи, свою смерть и виновника всех этих ужасных событий. Когда его сознание снова возвращается на «Тигрицу», Конан пытается убить спасенную.

Джейк Митчелл, вместе со своим боевым отрядом, штурмом захватывает Аквилонию. Конан и его сторонники вынуждены скрываться. Узурпатор объявляет вознаграждение за голову киммерийца и начинается непрекращающаяся охота на короля.

В это время мятежная принцесса Стигии Тхутмертари, воспользовавшись ТАЙНОЙ, обращает в рабство Тезиаса и с его помощью добивается власти, позволяющей ей управлять миром. Она создает Армию Тьмы и направляет её на покорение земных царств.

Конан вместе с Белит пиратствует на «Тигрице», являясь грозой любому кораблю, вышедшему в море. Заметив на горизонте необычный корабль, Белит приказывает преследовать его. Уже почти настигнув неведомое судно, киммериец видит как оно разлетается на куски мощным взрывом. После того, как грозовой ливень погасил пламя, Конан обнаруживает в воде девочку-подростка — единственную выжившую после страшной катастрофы корабля.

Скиннер поручает Скалли новое дело связанное с серийными убийствами сторонников естественного образа жизни — лесных отшельников. На время отпуска Малдера Дана получает себе нового напарника Ника Дивайса, который и обратился с этим делом в штаб квартиру ФБР в Вашингтоне. Приехав на место происшествия в Орегон, агенты начинают расследование и через некоторое время выясняется, что все улики указывают на Ника Дивайса. Он был схвачен и доставлен в камеру предварительного заключения, где вскоре покончил жизнь самоубийством.

Вскоре Малдер присоединяется к Скалли и они вместе начинают расследование этого непростого дела...

Кулл ведет войско на город Хабиб. В пути он встречает Смарга из Гильдии Чародеев Вечности. Смарг говорит Куллу, что единственный способ для короля добиться своей цели и разрушить Хабиб — это объединить их общие усилия, так как во всем войске Кулла нет ни одного чародея, а ненавистный королю город огражден непроницаемой магической защитой. В обмен на свою помощь Смарг просит Кулла пообещать ему не жечь город так как в огне погибнут и бесценные Летописи Древних Лет.

На Землю начали прибывать Хронолиты — монументы из будущего. Все они возвеличивали Куана — некоего будущего правителя. Появление Хронолитов пагубно отразилось на обстановке в мире: мировая экономика рухнула, социальное положение общества стало очень тяжелым, угроза войны становилась все более реальной. Среди молодежи начало образовываться движение куанистов — людей, верящих, что приход Куана изменит мир к лучшему. Но были и те, кто посвятил свою жизнь борьбе с Хронолитами.

После того как Рана Риорда возвращает Конана обратно в Файон (см. «Небесная Секира»), он решает выследить и отомстить стигийскому жрецу, который заточил его в темницу. Однако раньше киммерийца его убивает случайный контрабандист. Узнав об этом, Конан направляется туда, куда жрец хотел попасть до смерти — на остров Сиптаха.

Приятель Конана по воровскому ремеслу Ловкач Ши Шелам рассказывает киммерийцу, что новым обладателем магического кситара — чудодейственного эликсира недавно стал скупщик краденого, а также главарь нескольких преступных банд Кривой Хидж. Проникнув в дом Хиджа, Конан попадает в плен, однако выбирается из него благодаря свойствам магического кситара.

Добравшись до Шадизара, Конан начинает знакомиться с городом. Очутившись в кварталах знати, киммериец знакомится со сбытчиком краденого Ши Шеламом по прозвищу Ловкач, с которым ему в будущем предстоит совершить немало общих дел.

После загадочной смерти Логи Бартон со своей группой остаются одни в Башне. Научившись пользоваться конвертерами — устройствами, преобразующими энергию в материю, новые обитатели Башни получили почти божественную власть. Люди начали воскрешать своих знакомых и друзей Земли и Мира Реки. Вскоре Бартон и его группа узнают правду о стадии продвижения, когда душа человека достигает определенного уровня нравственного и морального совершенства и перед ними становится выбор: дождаться окончания Проекта или отправиться к неизведанным планетам навстречу новым приключениям.

Ричард Бартон очнулся в огромном помещении, заполненном искусственными коконами, в которых находились люди и в одном из которых находился он сам. Вскоре он отключается и снова приходит в себя в речной долине. Вокруг него было множество людей, находившихся в том же состоянии, что и он сам, ничего не понимая в происходящем. Со временем люди осознают, что в бесконечной речной долине было возвращено к жизни все человечество, когда-либо жившее на Земле. Помня свое пробуждение перед воскрешением и понимая, что за всем этим стоит чей-то замысел, Бартон отправляется к истокам Реки, чтобы найти разгадку случившегося.

Данте Алигьери брошен в яму по приказу Бенедикта Каэтани, папы Бонифация VIII. После того, как умирает его возлюбленная Беатриче, Данте решается на единственный способ бежать из заточения.

После многочисленных приключений Ричард Бартон, вместе со своей группой, попадает в Башню. Там они находят этика отступника и узнают его имя. Отступник рассказывает истинные причины побудившие его на вмешательство в основной Проект своих соплеменников. Однако это вмешательство повлекло за собой непредвиденные отступником последствия, в результате которых люди, умершие в мире Реки после того как прекратились воскрешения могли больше никогда не возродиться. Чтобы этого не произошло нужно заменить дефектный модуль главного протеинового компьютера. Но он не может этого сделать поскольку у него нет кода доступа для того, чтобы отключить систему самообороны компьютера, которую включил Оператор — руководитель основного Проекта, как только узнал, что среди этиков есть предатель. Группа Бартона решает помочь отступнику во чтобы-то не стало заменить модуль и вернуть к жизни умерших людей.

В бесконечной речной долине неведомого мира пробудились умершие на Земле люди. Каждый человек отчетливо помнил свою земную жизнь, и очнуться в месте, чем-то напоминающем христианский рай, было для всех колоссальным потрясением. Ричарду Бартону удается пробудиться в предвоскресительном коконе перед всеобщим воскрешением в Мире Реки. Повсюду вокруг него были миллиарды таких же коконов с людьми. Слух о его пробуждении пошел по всей долине и некоторые люди начали понимать, что за всем этим стоит кто-то всемогущий с неведомыми целями.

К Сэмюэлю Клеменсу является Таинственный Пришелец — этик отступник. Он рассказывает Сэму всю правду о мире Реки и заверяет его, что готов помочь людям не дать довести Проект своих соплеменников до конца. Для этого он разработал план, в котором Сэм выступает одной из ключевых фигур. Согласно этому плану Сэм, следуя указаниям Таинственного Пришельца, должен найти упавший на планету Реки железный метеорит и построить из него железный корабль, который будет способен добраться до истоков Реки. Прибыв на место Сэм вместе со своим временным союзником Джоном Ланкастером основывают свое государство Пароландо и приступают к постройке корабля.