1945. Советские войска рвутся к Берлину. А подруга высокопоставленного немецкого чиновника ведет дневник, в котором описывает свои мысли, чувства и отношения с человеком, которого любит.

Стругацкими перечислены их изданные произведения от «Страны Багровых Туч» до «Трудно быть богом» и сообщается, что сейчас они работают над тремя новыми повестями — «Понедельник начинается в субботу», «Хищные вещи века», а названия третьей пока нет.

Статья является ответами на вопросы газеты «Комсомольская правда» о том, что такое современная (на 1967 год) научная интеллигенция и какими интересами она живет.

В предисловии сравнивается будущее в «Возвращении» с будущим тогдашней американской фантастики — на радиоктивных развалинах городов одичавшие люди сражаются с крысами-мутантами.

Предисловие, в котором авторы упоминают, что сказка сказке рознь, и что, несмотря на намерение написать повесть исключительно весёлую, грустные места в ней всё-таки есть.

В двухтысячном году будут решены все международные конфликты и в СССР завершится воспитание людей нового общества.

Примерно так видели Стругацкие двухтысячный год в шестьдесят четвёртом.

Компания дачников сидит и пьёт чай. Над головой летают реактивные истребители. Вдруг что-то с грохотом рушится в кусты сирени. Первая мысль у всех — лётчик упал. К счастью, среди дачников есть врач…

Авторы возражают на два утверждения статьи Л. Когана «Обеднённый жанр» — «Фантастика — литература мечты о завтрашнем дне» и «В советсткой фантастике нет книг о полном коммунизме». Утверждается с примерами конкретных произведений, что в хорошей фантастической книге совсем не обязательно должен быть описан завтрашний день и что коммунистическое будущее показано во многих советских фантастических произведениях .

Предисловие к повести «Хищные вещи века», в котором авторы объясняют читателю, что в повести они постарались показать осколок буржуазного мира, который, несмотря на свои благополучие и сытость, тем не менее прогнил насквозь и будущего у него нет.

Стругацкие рассказывают, что такое в их понимании коммунизм. Коммунизм — это не жизнь на всём готовом, это вечное познание неведомого.

Фантаст может писать о чём угодно, но прежде всего о людях.

Краткий рассказ о фантастических картинах художника. Описываются некоторые картины, вошедшие в набор открыток. Подчёркивается, что данный набор очень характерен для художника.

Основная идея статьи — хотя в будущем будут полностью удовлетворены материальные потребности человества, человек не остановиться в своем развитии. Он по прежнему будет пытаться что-то открыть, узнать новое и неизвестное ранее.

Размышления на тему «Писатель-фантаст и наука». Авторы приходят к выводу, что писатель-фантаст должен стараться писать философскую литературу, а для этого необходимо следить за развитием общества и прогрессом науки.

Ответы на вопросы: Что такое счастье?; Что такое современное мещанство?; Как надо бороться за коммунистическую мораль?; Почему именно сейчас появились такие культурные явления, как абстрактное искусство, эксцентричный танец, странная музыка? и некоторые другие.

На Плутон отправляется космический корабль «СКИФ», чтобы установить маяки для постройки в будущем постоянного ракетодрома и выяснить, действительно ли на планете есть богатейшее месторождение редких элементов

Запертая вражеским флотом подводная лодка пытается выйти на простор. Из еды остались только бисквиты и сыр…

Отец и мать Коли — монтажники, и строят они в разных уголках Земли. Вот так и получилось, что на зимних каникулах Коля поселился в избушке посреди якутской тайги. И однажды он во время прогулки в тайге нашёл попугая, но никому не сказал. Но когда в гости к Коле приехал друг Тойво, мальчишки вместе пошли на то место, где однажды появился попугай.

Статья о повести «Четвёртый ледниковый период» и о творчестве Кобо Абэ в целом.

Отзыв на повесть, главная тема которой — любовь к животным, при этом Аркадий Стругацкий указывает, что, несмотря на отдельные недочеты, повесть безусловно заслуживает опубликования, потому что подобных произведений существует очень мало (на 1967 год).