Молодой человек Тадаши и его подруга Каори проводят отпуск на острове Окинава, занимаясь дайвингом. Каори, обладающую сверхчувствительным обонянием, начинает повсюду преследовать странная рыба на ногах, источающая зловоние. За иррациональным страхом и отвращением нескоро придёт понимание истинных причин надвигающегося кошмара.