Конан решил доставить Октавию на родину в Немедию. На границе Коринфии и Заморы они попадают в плен местной дворянке, госпоже Эмаро, являющейся потомком древнего ахеронского рода.

У Эмаро имеются планы на Конана и его спутницу, используя их, она надеется возродить древнюю славу Ахерона и получить множество покорных слуг.

Конан с Валерией, после всех приключений в джунглях захватили шемитскую галеру и занялись пиратством. Попав в бурю они были выброшены на остров, где стигийская ведьма Нун-Хекет с помощью «Короны Гидры» пытается вызвать Левиафана и разумеется, захватить власть над миром. Конан с Валерией, ей нужны как доноры необходимой крови. Конечно, чёрным планам стигийки было не суждено сбыться.

В составе экспедиции зингарского купца Конан попадает на «Бесплодные острова» — легендарные острова упомянутые в записках путешественника — Морриго, что жил полтораста лет назад. Но команда корабля была перебита, частично преследующими их пиктами, частично вырождающимися аборигенами — полулюдьми-полуобезьянами. Лишь благодаря стечению обстоятельств — магическому талисману и прекрасной спасённой пленнице, Конану удаётся выжить.

Пока киммерийцы доблестно резали аквилонцев в Венариуме, на одно из их поселений произошло нападение. Нападавшие «гоблины», выродившиеся потомки атлантов, киммерийцев и других народов, зверски истребили часть жителей, часть из них съели, а остальных угнали в полон. В погоню за ними был послан отряд, в который входил и Конан...

После «Часа Дракона» к Аквилонии отходит провинция Тора. В ней начинают происходить ритуальные убийства-жертвоприношения. Король-киммериец отправляется туда, чтобы разобраться с этим. Выясняется, что это дело рук потомков древних ахеронцев, мечтающих возродить древний колдовской ужас.

Шторм занёс корабль Конана на северное побережье моря Вилайета. Там его команда подвергается нападению одного из местных племён – вентов. Во время нападения им удаётся похитить Оливию. Разумеется доблестный киммериец не может оставить подругу в беде и отправляется в погоню…

Конан направляется в Немедию, через Пограничное королевство, где он встречает некую Валбергу, жертву издевательств местного извращённого феодала. Но оказалось, что пострадавшая и сама не промах…

Конана выбрасывает во время кораблекрушения на остров Журази, где он в скором времени попадает в плен к аборигенам.

Дикари собираются принести Конана в жертву своему божеству, полуящеру-полудемону, но варвар не тот человек, чтобы безропотно покориться подобной участи...

Некая Ланика нанимает Конана, чтобы он вернул «Сердце Марры» — магический талисман, похищенный жрецом Бога-Паука, с помощью которого жрец мечтает вернуть своего хозяина в мир живых.

И хотя первоначальный план пошёл прахом, Конан не тот человек, которого могут остановить подобные мелочи...

Конан с Валерией через джунгли пробираются к западному побережью «Чёрных королевств». Путь их проходит по землям Дарфара, населённых каннибалами. Спасаясь от них, они спускаясь по реке Лумаба, попадают в святилище древних змеелюдей и становятся свидетелями обряда совершаемого местными чернокожими для которых змеелюди — объекты почитания.

На следующий день Конан с Валерией попадают в плен к людям-леопардам из Куша...

Конан служит начальником стражи у королей-близнецов в Зембабве. Как и положено, короли плетут интриги против друг друга. В интригах побеждает Лузумбела с помощью своей наложницы Эшшумурат, получеловека-полуящерицы. Однако планы наложницы не ограничивались возведением на трон своего ставленника. Она собирается возродить древнюю расу полулюдей-полурептилий. Планам этим сбыться было не суждено, Эшшумурат погибла, но всё вылилось в гражданскую войну. Конан покидает Зембабве.

Море выбросило тело утопленника по имени Фаллон.

Его возлюбленная Марга прибежала оплакать его, но, прикоснувшись к нему, в ужасе отшатнулась, почувствовав, что это демон. Жители списали её реакцию на ужас и горе от потери, но не всё так просто…

Конан по-прежнему ходит в набеги на окрестные племена. В один из них он набирает группу соотечественников и нападает на асиров. Однако поход оказался неудачен и киммерийцы были вынуждены отступить в Гиперборею. Там они подвергаются атаке заклятых врагов-гиперборейцев, но их вражда ничто по сравнению с…

Конана, через Ши Шелама, нанимает некий субъект, чтобы выкрасть таинственный амулет. Отважный киммериец отправляется «на дело», однако ему придётся столкнуться с невиданным прежде противником...

Пробудившаяся богиня Небетет, оказывается совсем не милой, а кровожадной гадиной. Чтобы освободить от неё землю, а заодно и избавиться от демона Джаманкха, киммерийцу придётся отправиться в путешествие, в ходе которого он встретится с древними чудовищами!!

Конан пиратствует на Вилайете. Взяв на абордаж торговую галеру, он едва не попадает в ловушку, но всё обошлось.

Высадившись на побережье, близ гор Серых обезьян, Конан сталкивается с племенем амазонок. Их королева — Чимаэйра озабочена идеей создания сверхрасы — полулюдей-полуобезьян и, соответственно, ей крайне нужны доноры с нужными генами. Эта роль для Конана не в новинку, так, что и здесь он не ударит в грязь лицом. Однако цели Чимаэйры, разделяли не все её подданные...

Небольшая зарисовка об эпизоде из жизни Конана, посвящённая периоду его службы на пиктской границе.

Конану снится кошмар, а когда он просыпается, то видит, что все его люди растерзаны и к нему тянется жуткий монстр..

Рассказ-пересечение двух вселенных — мира Хайбории и мира Лавкрафта.

Конан и Валерия идут на запад по Чёрным Королевствам, и во время одной ночёвки становятся свидетелями как некий Бог-Жаба похищает туземку. Своим появлением Конан сорвал это гнусное действо, но Богу-Жабе удалось похитить Валерию.

Устремившись в погоню, Конан с внезапными союзниками попадает в пустеющий город, населённый потомками и рабами Бога-Жабы и сходится в решающем поединке с мерзкой тварью.

Конан, являясь предводителем казаков, выбирает караван для разграбления — «лакомый кусочек» — посольский кортеж, следовавший в Замору. Но в этот раз киммериец дал маху: кортеж оказался приманкой — переодетые отборные части короля Ездигерда. Разбитый отряд Конана, удирая от преследователей, попадает во владения жутких полулюдй-полужаб…