Конан на службе у Туранского короля выполняет задание Йилдиза — собирает сведения о возможном заговоре мистических и обывательских врагов Властителя Турана. При передаче этих сведений туранскому эмиссару возникают серьёзные проблемы... Разумеется, прежде всего со зловредными колдунами...

Конан на службе у Туранского короля получает задание Йилдиза — собрать сведения о возможном заговоре магических и иных врагов Властителя Турана. А собрав эти сведения передать туранскому эмиссару…

При сборе этих сведений, Конан в целях маскировки, играет роль авантюриста, прибывшего в поисках приключений. Зная его «легенду», киммерийца нанимают для кражи священной, и возможно магической статуэтки — «Дракон Као Цу». После разнообразных приключений, хитроумных интриг, со взаимными обманами и, всё-таки выполнения задания, варвар получает «основную» награду — благосклонность прекрасной нанимательницы.

Киммериец, выполняющий тайную миссию Туранского Владыки на дальнем востоке, не тратит время даром и старается соблазнить всё, что имеет шикарную грудь, в частности авантюристку-немедийку Элинду. Только вот беда, Элинда является жертвой жестокого шантажа, и чтобы получить доступ к телу, сперва надо вызволить красотку...

Конан волнуется за сына, который, по мнению короля, слишком увлекается «неподобающими» науками и в частности — новой игрой. Игра эта моделирует сражения, развивает ум и учит стратегически мыслить. Решив доказать отпрыску, что пройдя испытания и битвы в реальном мире, он превзойдёт его в этой игре, Конан усваивает новые для него правила. Однако реальность и шахматная доска — разные вещи…

Конана, находящегося в рабстве, освобождает... Конан!!! Кто этот тёзка? Откуда? История умалчивает, несмотря на это, варвар (наш!), возвращается в Киммерию. Там он прибивается к клану «Железноруких». В этом клане интересный обряд инициации и лишь огромная сила Конана, позволит ему не ударить в грязь лицом!

После низвержения Дагота, королева Дженна решает вернуть Рог жрецам-хранителям и с помощью пламени их храма, а также сердца Аримана воскресить Валерию для Конана. Ей удаётся это выполнить, а также отбиться от Тот-Амону, который решил похитить магические артефакты. Во время данных событий всплывают интересные подробности о колдуне Тзота-Ланти...

Варвар, случайно ввязывается в воровские разборки «честных жителей» Арен-джуна, и невольно спасённый им вор, скрывается в таинственном ущелье. Ущелье, где лежит прОклятое золото. Золото, убивающее всех, кто касается его…

Конан захвативший Аквилонию, согласно обычаям страны, проводит церемонию присяги. Один из вассалов отказывается признавать верховенство сюзерена и даже покушается на жизнь киммерийца. Покушение прошло неудачно, но поднятое восстание начинает расширятся. Лишь решительные и стремительные действия короля-варвара могут переломить ситуацию...

Описывается взросление Конана, упоминается, что в свои 15 лет он отличается огромной силой и свирепостью. Ввиду этого ему доверили отряд воинов и он принял участие во взятии Венариума. В рассказе всплывают некоторые «интересные» подробности относительно Тот-Амона.

Конан, возвратившись со службы в казарму, решает заглянуть к интенданту на предмет получения жалования.

Но у старичка свои планы...

Конана нанимает некий Брендизи, спуститься в глубокое ущелье, где как он предполагает есть россыпь драгоценных камней. Конан спускается туда и узнаёт, что камни действительно есть, но в ущелье они обладают свойством излучать яркий свет. Свет отпугивает чудовищных монстров ущелья и этим спасают жизни людей живущих на дне ущелья. Отнять камни значит убить их. И варвар поступает на редкость великодушно…

Конан с дедом, уходит в дозор, видимо в целях воспитания. В этом дозоре он встречается с пантерой, двумя волками и с шестью пиктами. Что выйдет из встречи юного героя и таким количеством врагов?

Конан потерявший своего коня, пешком попадает в «Город Психов». Там он становится свидетелем похищения прекрасной девушки и бросается в погоню. Похитители с «жертвой», забегают в замок и там пленяют киммерийца. Выясняется, что похищение было инсценировано, для увеселения прекрасной девушки-принцессы. Казалось бы всё хорошо, если бы не некое «испытание», которое вызвало страх, даже у повидавшего многое варвара...

Конану зачем-то приспичило прогуляться в Киммерию, а заодно и выгулять Конна. При приближении к своей родине он узнаёт, что все воины Киммерии, а также и Асгарда, отправились на север и не вернулись. Решив разобраться в этом, варвар выясняет, что на севере произошла великая битва (аналог Рагнарёка), а вход в Асгард «закрыт» друидами. Получив объяснения от Великого Друида «все помёрли, шататься там нечего, а то всякие магические талисманы пропадают…», Конан с тем и отъехал восвояси, в Тарантию.

Конан по воле случая нанимается охранником в караван, везущий пленницу по имени Шаззара к Пунтийским жрецам. По ходу путешествия им неоднократно приходится отбиваться от соплеменников похищенной, считающей её воплощением богини. При передаче «товара» жрецы предают наёмников, и приносят их в жертву Ксототу, младшему брату Сэта.

Освободившись от пут, Конан сражается с жутким воплощением Ксотота, но его не может убить ни мужчина, ни женщина. Однако ему помогает Шаззара. Почему же именно ей удаётся это сделать!?

После событий на островах Антилии, Конан плывёт к таинственным землям Майапана. Его корабль оказывается разбит бурей.

Выживший киммериец втсречается с местными, жителями города-государства Ксоцанталя. Воспользовавшись их гостеприимством, через некоторое время он становится свиделем как с жителей Ксоцанталя, взимают плату кровью в пользу города Хлантлантака.

Это возмущает варвара и он поднимает восстание. Пройдя через множество приключений, используя магический артефакт — «Хрустальный череп», и даже заключив сделку с самим Сэтом, Конан обеспечивает мир на всём материке, как минимум на 10 лет.

Балтус (персонаж повести «За Черной рекой») сопровождает старшую дочь правителя Аквилонии в Конаджохару. По пути они сталкиваются с пиктами и Конаном, который как раз от них уносит ноги. Беглецы объединяют свои силы и скрываются от преследователей в развалинах таинственного храма. Пикты в суеверном ужасе отступают, но не всё так просто...

Конан нанимается к колдуну — Садону, в качестве телохранителя. В оплату маг должен излечить его от магической заразы «Плоти Костей». Телохранитель нужен Садону, чтобы проникнуть в подземелье Шадизара и похитить драгоценные камни, которые охраняются всякими гадкими тварями. Киммериец доставляет нанимателя к месту назначения и тут начинается...

Конан разрушает храм проклятого Сэта, но Тот-Амон слишком хитёр и изворотлив, чтобы попасться киммерийцу в руки...

Конану доставили подарок, представляющий собой огромную змею с лицом наложницы Феллоны, магическое творение Тот-Амона. Тварь магически обезвредила стражников Конана, а затем напала на киммерийца. Конан переборол змею, но был вынужден выслушать мольбы о помощи бывшей наложницы.