Тот-Амон, приняв облик киммерийца, убивает несколько человек, добиваясь этим двух целей: компрометирует Конана и избавляется от конкурентов.

Киммериец выбравшись из охваченного восстанием города чернокожих («Тварь в алой башне»»), доставляет девушку-немедийку к её отцу и благодарность того за возвращенную дочь была более чем щедрой.

Через Аргос, каменистое Либнанское нагорье и Кирос, миновал Гхазу, и через перевалы Кофийских гор, пришел в Коф. Там его нанимают для слежки и разведки за поклонниками таинственного культа. В их святилище неосторожные людишки будят страшного стража, внеземного завода? космического корабля? подземного храма? Жуткое техногенное чудовище-киборг начинает охоту за дерзкими, двуногими тварями…

Описывается эпизод путешествия с бритункой Наталой, во время которого Конан разбирается с «Демонами песков», ужасом пустыни, о котором он узнал от зуагиров.

Конан, наблюдая ночью за звёздами, услышал как девушку зуагирку утаскивает «подпесочный» демон, один из детей Йога, бога-демона пустыни. Доблестный киммериец, разумеется не преминул вмешаться.

Старый приятель Конана дарит киммерийцу рабыню для постельных утех. Варвар же стремительно продвигаясь по карьерной лестнице, вызывает зависть у приближённых шаха, и те решают расправиться с ним.

Покушение срывается и в том неожиданно «виновата» та самая рабыня, Винья, влюбившаяся в Конана. Преисполненный благодарности и понимая, что жизнь с ним смертельно опасна, киммериец возвращает рабыню назад, с пожеланием устроить её жизнь. Его желание приятель (Газаф) исполняет.

Конан возвращает Октавию на её родину через своего давнего приятеля Мурило. Оставшись у него в гостях киммериец уничтожает демона, насланного на Мурило недоброжелателями-стигийцами.

Конан становится жертвой придворных интриг «Поднебесной».

Злоумышленники задумали хитрый план с целью подставить варвара. С помощью наложницы, «подаренной» ему на ночь, они надеялись спрвоцировать громкий скандал и срыв переговоров И хотя частично план удался, но чаяниям заговорщиков было не суждено сбыться.

При этом менталитет местных жителей, а также некой жительницы произвёли на варвара, неизгладимое впечатление…

После событий «Кинжалов Джезма» Конан собирается отправиться к югу Вилайета.

По дороге Парисита рассказала легенду о городе демонов. Решив проверить не сохранились ли там какие-либо материальные ценности, Конан отправился туда. Легенды не врали...

Конан прибыл в приграничный форт, где вступил в поединок с пиктом богатырского телосложения..

Конан с неким Горбаро подвергается нападению неких адских тварей, но сильные руки и острый меч позволяют ему уцелеть…

Конан промышляя грабежом могильников в Стигии, знакомится с очередной «пассией» — Ист. Возвращаясь с «работы», он узнаёт, что Ист магически убита демоном (на самом деле «Маленькой Белой Коброй — Кэнуаст»). Конан клянётся уничтожить его. Отправляясь на его поиски, знакомится с Пасар, которая не так проста, как может показаться...

Конан пытается объединить афгулов в единый союз племён. Во время этих безуспешных попыток один из поверженных врагов киммерийца проклинает его и призывает демона, чтобы покарать чужеземца…

Проститутка Векспа оскорбляет некую Немфину, конкурентку за внимание Конана, и та «заказывает» её у ведьмы-стигийки Сетсет. Ведьма насылает проклятье на Векспу, и та умирает, разлагаясь заживо. В ответ Конан мстит стигийке.