Где-то в глубинах космоса обретается мир/планета Эарва. На его просторах живет раса «эльфов», долгоживущих, мудрых и содержащих людей (не всех) в качестве скота. Идиллию нарушает упавший из глубин космоса на планету космический корабль, десяток километров окрест. Из корабля начинают лезть мерзкие существа инхорои, имеющие единственной целью уменьшить население планеты до определенных размеров (сюжетно обосновано). Местные эльфы и инхорои не одну тысячу лет сражаются с попеременным успехом, но все решает магия, доступа к которой у, обладающих ограниченным запасом техноартефактов, инхороев, нет. Инхороев запирают в их корабле на пару сотен лет, но наконец находятся ушлые предатели, освободившие их и разделившие их взгляды. Вместе они назвались Консультом и создали Не-Бога, философского зомби, закрывающего весь внешний мир (богов) от внутреннего. Дети рождаются мертвыми (душам неоткуда взяться), все оставшиеся в живых чувствуют его присутствие, а у коров молоко киснет еще в вымени. Лишь объединившись и дав бой из последних сил, люди и эльфы, с помощью технологий инхороев, побеждают Не-Бога, а Консульт на следующее тысесялетие прячется зализывать раны, все больше превращаясь в сказку, нежели чем в реальную угрозу. И только хорошо спрятавшиеся наследники легендарного героя войны давних времен, поклоняющиеся интеллекту (ну, грубо говоря, там не только в нем дело) и евгенически отбираемые, опосредованно готовятся к тому, что грядет.