Палата представителей распущена, и национально-либеральная партия прекращает своё существование. Курада в интервью утверждает важность того, чтобы общественность осознала, насколько необходимы меры по вооружению полиции, но в его речи мало кто верит. Кёко напрямую спрашивает у Митамуры, течёт ли в её венах демоническая кровь и причастен ли он к убийству её родителей. На первый вопрос Митамура отвечает положительно, на второй — отрицательно.

На совещании, целью которого является решение, что делать с угрозой Тацуми Кано, присутствуют Митамура, Мидзутани, Курада, представители сил самообороны и другие высокие чины. Силы самообороны пытаются выбить себе побольше свободы, Мидзутани этому сопротивляется. Курада, кажется, тоже на стороне полиции, но истинные его мотивы остаются неясными. Кёко и Рей отправляются в Сиракаву, где их встречают Кунио Сибата и Мики Сугиура. Последняя скрепя сердце пропускает полицейских из Асакусы в оцеплённую область, где проявилась активность демонов. К доктору, от которого Кумано получает лекарство, является Курада и забирает ампулы с веществом, на изготовление которого уходят рога демонов.

Кёко и Рея доставляет на место, где видели демонов, Яно, инспектор полиции Сиракавы. Когда напарники уходят вглубь леса в поисках чудовищ, Яно замечает, что Кумано оставил в его машине своё удостоверение, и идёт вслед за ним. Кёко и Рей следят за демонами, загружающими что-то в грузовик, когда появляется инспектор. Чудовища подозревают что-то неладное и пытаются уехать, а на троицу полицейских нападают другие монстры, ранее скрывавшиеся в лесу. Рей хватает Яно и возвращается к патрульной машине, оставляя атаковавших их демонов на Кёко.

Кумано продолжает погоню за двумя грузовиками, когда в машину, несущуюся на полной скорости, вскакивает Кёко Карасума. Рей передал сообщение Сугиура, и ООО обещал выставить кордон, чтобы остановить первую из машин. Тогда Кёко выскакивает из автомобиля и несётся за грузовиком. Она убивает водителя и выкручивает руль, заставляя машину перевернуться. Первый грузовик останавливает ООО. Выясняется, что оба грузовика перевозили оружие. Кёко и Рей собираются уж было в деревню Кого, где родился Тацуми Кано, когда приходит сообщение, что в Сиракаве был застрелен полицейский — но не демонами, а группой стариков...

Кёко и Рэй собираются отправляться в родную деревню Тацуми Кано, когда от Митамуры поступает информация о связи якудзы с председателем Хоммой, крупным бизнесменом. Похоже, именно он помогал Кано скупать предприятия и организовывать собственную империю. В Сиракаве отдел особых операций готовится обезвредить стариков, которые открыли огонь по полицейским. Преступники забаррикадировались в замке Коминэ, известном туристическом объекте. Инспектор Яно видит в списке подозреваемых имя своего дедушки.

Собравшиеся в замке Коминэ старики обсуждают дальнейшие действия. Им нужно удержать это место некоторое время — до тех пор, пока грядущей ночью Тацуми Кано не объявит о независимости Тохоку. Инспектор Яно, надеясь вразумить своего дедушку, пробирается в замок раньше того, как туда приезжает полиция. Когда ООО окружает место, где забаррикадировались преступники, то люди чувствуют, что температура воздуха резко упала. На крыше замка замечены две фигуры, но это не старики...

Демон Иоро, тот, что был замечен на крыше замка, атакует отряд особых операций. Старики, находящиеся в замке, искренне рады его появлению и славят его как бога. Тем временем Исэ и Митамура выясняют информацию о заводе по производству пороха Кано, который, похоже, служит прикрытием для других работ. Митамура узнаёт имя чиновника, помогающего якудзе, и начинает действовать своими методами. Тем временем демон Нисимагура, напарница Иоро, наводящая холод, тоже убивает бойцов ООО, но без кровопролития.

Курада сообщает премьер-министру, что у Тацуми Кано имеется доступ к ядерному оружию и это надо учитывать в переговорах с террористом. Кунио Сибате удаётся схватить Иоро, но тут появляется новый демон — Бунию. Митамура получает данные о мощности бомбы Кано — она может уничтожить Токио.

Появление Бунию отвлекает Сибату, и Иоро вырывается из его хватки. Ранив напоследок Мики Сугиуру и позвав с собой Нисимагуру, он уходит. Оставшимся бойцам ООО придётся сразиться с Бунию, неповоротливым громилой, которого не берут пули. Во время видеосвязи с правительством Тацуми Кано выдвигает требование провозгласить независимость региона Тохоку. Если этого не будет сделано, он грозит нанести по Токио атомный удар. Кёко и Рей приезжают в деревню Кого, где встречают демона Хигороку и мать Тацуми Кано.

Мать Тацуми Кано рассказывает Кёко и Рею, каков был клад жизни в деревне Кого раньше. Обитатели селения поклонялись Хигороку как бога в обмен на его защиту. Поэтому женщина просит полицейских не убивать демона. Кунио Сибата придумывает, как можно сразить Бунию, и его план осуществляется при помощи Ямады, снайпера ООО.

Полицейский эксперт сообщает о результатах анализа ДНК одного из погибших: судя по всему, он был одновременно и человеком, и собакой. Реймонд Кумано всерьёз задумывается о том, что из этого следует, и в итоге приходит к выводу, что боги Японии — это нечисть. Кёко и Рей отправляются на место, где видели очередного демона. Тот пытается унести с собой маленького мальчика...

После операции по захвату забаррикадировавшихся в замке Коминэ стариков из отряда особых операций осталось всего пятеро выживших. Митамура сообщает Кёко и Рею, что у Тацуми Кано в качестве козыря есть ядерное оружие, и приказывает им отправляться в порт Онахама, где должен находиться террорист. Мать Тацуми подсказывает полицейским, что её сын, вероятно, будет на красном маяке...

На улицах Токио множество оперативных сотрудников разыскивают бомбу Кано. Митамура замечает в небе небольшой самолёт и запрашивает его проверку. В порту Онахама сам Тацуми Кано выступает перед представителями промышленных кругов Тохоку, обещая, что мечта о создании нового государства скоро воплотится в жизнь. Кёко и Рей приближаются к логову якудзы, сначала на вертолёте, затем на автомобиле.

Митамура получает подтверждение, что небольшой самолёт в небе над Токио несёт на борту некий неизвестный груз. Вероятность того, что это и есть бомба, очень высока. На машину, в которой Кёко и Рей едут к порту Онахама, нападает демон и убивает водителя и сопровождающего. Автомобиль переворачивается, но полицейские успевают из него выбраться. Карасума и Кумано оказываются в окружении демонов. Митамура в разговоре с Мидзутани делится тем, с какой целью он воспитывал Кёко как человека и как он теперь видит, что лишь не давал истинной природе девушки проявить себя. На это старый друг предостерегает Митамуру, что родственные узы могут совершенно изменить человека — чтобы тот остерегался Карасумы.

Кёко и Рей в нелёгком сражении выходят из окружения и уже вырываются на свободное пространство, когда перед ними появляется буквально стена демонов. А сзади приближается Кёмото и предлагает Кумано свести старые счёты. Полицейский устремляется за «синим демоном», оставляя остальных девушке.

Перед битвой с демонами Кёко произносит речь о своём месте в этом мире людей и чудовищ, после чего начинает обезвреживать и убивать противников. Рей тем временем сражается со своим заклятым врагом, а Иоро и Нисимагура наблюдают за всем этим издалека.

Рей во время перерыва в битве с Кёмото чувствует, что его тело вот-вот выйдет из строя. Тогда Кумано делает себе инъекцию препарата, восстанавливающего силы. Воспользовавшись тем, что простые люди покидают свои жилища поблизости от эпицентра битвы полицейских с демонами, Кёмото хватает одного мальчишку. Угрожая убить заложника, «синий демон» вынуждает Рея бросить оружие. А между тем Кёко обезвредила и убила много демонов, но вот перед ней появляется Иоро...

Во время сражения с Иоро Кёко просит того рассказать о клане Карасума. Демон кратко сообщает историю самого сильного и уважаемого рода в среде нечисти, который двести лет назад распался на две вести: Утида и Карасума. Иоро, странствующий демон, некогда покинул первый клан, а Кёко, печальный демон, является представителем второго, хотя и не знает ничего об этом. Противник безусловно превосходит девушку, и, когда он уже готовится нанести последний удар, а она мысленно готовится к смерти, появляется Кирио Утида.

Кирио Утида встаёт на защиту Кёко. Он настаивает на том, чтобы девушка бежала, и та подчиняется. Тогда Кирио приказывает Идзанаю следовать за ней, а сам убивает Иоро.

Митамура связывается с Карасумой и сообщает, что Кано, скорее всего, находится в порту Онахама, на четвёртом маяке, который местные называют красным. В Токио между тем происходят следующие события: над городом кружит небольшой самолёт с бомбой на борту, но ни посадить его, ни расшифровать его код в оставшееся до взрыва время невозможно. Также нельзя эвакуировать гражданское население, так как Кано тут же узнает об этом и неизвестно, что предпримет. Правительство не собирается принимать ни одного условия, выдвинутого якудзой. Так что перед Кёко стаоит задача — убить Тацуми Кано. А Реймонд Кумано продолжает бой с «синим демоном»...