Группа землян попадает в фентези-мир в результате ритуала, который проводит мертвый дракон Рошаг. Нас интересуют три героя — Ярослав, Олег и Настя.

Ярослав ломает Рошагу ритуал и становится его смертельным врагом. Он оказывается в диких землях, где остались следы прежних хозяев мира — гуманоидных ящериц разных видов. Дух одного из древних принудительно обучает Ярослава старой магии, которая теперь находится под запретом.

Ярослав путешествует через Мертвый лес, полный монстров, где из мирного россиянина превращается в опасного дикаря-мага. Затем он выходит к гоблинам и немножко с ними дерется.

После этого Ярослав попадает в рабство к кочевнику Даргу. На него надевают волшебный ошейник, который заставляет выполнять приказы хозяина. Однако всю верхушку племени Дарга убивает правитель соседней страны с помощью одного из братьев Дарга.

Дарг и Ярослав спасаются, попутно поссорившись с некромантом из страны некромантов Тлантос. Они становятся лидерами преступной шайки, а потом Дарг продает Ярослава магам.

Олега и Настю тем временем маги самой передовой страны — острова Нолд — делают своими гражданами. Олег начинает учиться на мага, Настя выходит замуж. Правит Нолдом маг Виттор, его правая рука — Бримс, куратор Олега — Айрунг. Маги узнают, что Ярослава купили их коллеги, и собираются забрать его к себе на Нолд.

Однако Ярослав сбегает из плена и, спасаясь от погони, забредает в эльфийский лес. Эльфы за нарушение границы людей обычно убивают, но Ярослав сам прикончил эльфа-пограничника и стал врагом эльфов. Эльфы его поймали и решили казнить мучительной смертью. Ярослава спасает его ручной зверек кайфат. Он бежит от эльфов, попутно убивая еще одного. Эльфы объявляют охоту на Ярослава и до конца цикла пытаются его убить, но в основном это он убивает их, поэтому чем дальше, тем сильнее они друг друга ненавидят.

Ярослав под именем Кирсан Кайфат становится солдатом в армии Зелода, участвует в войне и продвигается по службе, помогая королю обрести реликвию-артефакт — молот Зелода. Однако эльфы надавили на короля и тот сдает им Кирсана, но Кирсан с боем смог сбежать. С ним отправился его друг Терн. Попутно Кирсан знакомится в Астрале с некромантом из Тлантоса Маркусом, который его немножко учит.

Тем временем Настя разводится с мужем и становится любовницей короля Зелода.

Кирсан и Терн собирают банду наемников, добиваются успеха и нанимаются к местному торговцу тайнами, который разрешает Кирсану пользоваться своими ресурсами для изучения магии.

Нолд решает, что Кирсан — герой пророчества о конце света и это можно использовать, как и его вражду с эльфами. Они посылают Айрунга на переговоры. Тот летит на драконе, но драконы из-за ссоры Кирсана с Рошагом набрасываются на Кирсана, уничтожая замок его нанимателя. Однако Кирсан уже прокачал магию и побеждает драконов.

Они бегут с Терном и своими людьми, но по дороге на них нападают эльфы. Погибает весь отряд, кроме Кирсана, Терна и еще пары человек. Плюс с Кирсаном путешествует гоблин — гоблина он увидел на рынке рабов и выкупил, поскольку встречал его в самом начале своего пути.

Кирсан и гоблин проводят ритуал, выкачивая энергию умирающего эльфа, чтобы спасти раненного в бою Кирсана. Он "воскресает" и двое его солдат начинают считать его богом.

На место ритуала прибывает темный эльф Минош. Он рад, что убивают его светлых собратьев, но возмущен, что смертный отнекромантил бессмертного.

Кирсан, Терн, гоблин Гхол и пара солдат-фанатиков прибывают в Западный Кайен. Кирсан подчиняет себе банду Храбра и устраивает государственный переворот, захватывая власть в стране. Потом захватывает соседние страны. Солдаты, которые видели его воскрешение, основывают его культ и Кирсана начинают почитать как бога в его стране.

Тем временем Дарг начинает служить эльфам и возращает власть над своим племенем, захватывает соседние страны. Они с Кирсаном устраивают войну, но в итоге делят материк.

Темные эльфы и Тлантос воюют, причем некроманты побеждают. Темные эльфы и Кирсан — союзники. Эльфы уговаривают его помочь в войне, обещая отдать мощный артефакт Череп Некронда, но в итоге предают. Итог войны: король Тлантоса Фердинанд мертв, элита некромантов мертва, страна в хаосе; элита эльфов передохла, страна сильно истощена; Кирсан обломался с артефактом и поссорился с темными эльфами.

При этом он договорился с гномами о союзе.

Кирсан боится, что рядом с его страной возродится Рошаг и поэтому устраивает мертвому дракону воскрешение через океан — на границе Нолда, Зелода и леса светлых эльфов — мол, пусть они разбираются.

Тем временем Олег обучается у других гномов, которые в ссоре с гномами-союзниками Кирсана. Но в итоге гномы пытаются убить Олега, чтоб тот не выдал их тайны.

Виттор выступает за союз с эльфами против Рошага, Бримс — за конфронтацию с эльфами. Начинается раздор в Нолде. Олег поддерживает Бримса.

Эльфы собирают союз против воскресшего Рошага, но драконы Нолда переходят на сторону Рошага. Эльфы и прочие страны считают Нолд предателями. Олег убивает эльфа и тоже становится врагом эльфов.

Дарг и Настя становятся любовниками. Дарг воспитывает сына Насти, чтоб тот стал орудием эльфов. Настю убивают, ее сыну говорят, что виноват Олег. Сын Насти убивает жену Олега.

Рошаг оказывается аватаром древнего бога Орриса. Оррис громит эльфов и их союзников, захватывает эльфийский лес. Эльфы бегут на соседний материк, где высаживают новый лес — между землями Кирсана и Дарга.

Олег убивает Дарга.

Бримс в Нолде руками Кирсана убивает Виттора.

Нолд собирает поход против Орриса. С ними идет Кирсан. Они побеждают Орриса. Бримс умирает, но просит Айрунга позднее провести ритуал воскрешения. Кирсан ранен, возвращается в свою страну. Олег ненавидит Кирсана за то, что тот умудрился разрушить миропорядок. Эльфам плохо. Всем плохо.

У Кирсана двое сыновей — законный наследник и бастард от эльфийской квартеронки.