Морфей начинает собирать своих разбежавшихся слуг, попутно вступив в сражение с лже-Песочным Человеком, и выходит на след пропавшего Джейда. Но Коринфянин находит мальчика первым...

Ночью к недавно вышедшему из тюрьмы Брэзилу является женщина и просит его защитить от бывшего любовника, и парень оказывается втянутым в привычный для такого рода ситуаций водоворот событий.

Работник сыскного агенства приезжает в небольшой городишко Отервилль для встречи с клиентом, но спустя несколько часов узнает, что встречаться ему уже не с кем — человек, назначивший ему встречу, застрелен. И сыщик все глубже и глубже погружается в заваренную им же «кровавую кашу», а число трупов вокруг него растет не по дням, а по часам.....