Из-за непрекращающегося ливня король Конан и сопровождающие его воины решили вернуться назад в Аквилонию иной дорогой. Однако среди обманчиво кажущихся пустынными скал их поджидала опасность...

«Рука Мускала» (= Конан: Мускалова рука) описывает краткий эпизод приключений киммерийца. После странствий по землям запада и юга Конан вновь очутился на севере, где оказался втянут в интриги местных владык и чародеев.

Рассказ «Конан — шпион» (=Конан-лазутчик) описывает эпизод из службы варвара наёмником в королевстве Орхана на юго-востоке от Замбулы у короля Рамануджана...

Внезапно на королевство обрушились грабительские набеги кочевников. Северянину предстояло выяснить причину подобной активности разбойников.

Вскоре после событий, описанных в повести Р.И.Говарда «Люди чёрного круга» (Пророки Уимши) и после ухода от афгулов, Конан оказался в вендийском городе Галкоре, которым правит дэви Фахджана. Северянина весьма заинтересовала эта загадочная правительница из-за окутывающих её легенд...

Многие десятилетия судьба убывшего на Западный океан короля Конана оставалась неизвестной для аквилонцев. Но королю Маркусу представился шанс узнать нечто загадочное, благодаря обратившемуся к нему пастуху с южной части Рабирийских гор... Вновь, как и прежде, тайна связана с древними культами и чародеями...

Рассказ «Гробница Конана» весьма своеобразно завершает линию Саги по версии Л.Картера и Л.С.де Кампа.

Рассказ «Возвращение на остров железных идолов» описывает события, происходящие после изложенного в романе «Конан-мститель» (Ниберг, де Камп).

Короля Конана терзают ночные кошмары, хотя внешне всё прекрасно... Наконец в сон киммерийца проникает сам Эпиметриус, излагая весьма устрашающие перспективы...

Действие, описанное в рассказе «Заложники из Миргану» (=Пленённые в Миргану), происходят в городке Санорика северной Бритунии.

К сидящему в местной таверне Конану подходит таинственная незнакомка, перед которой все заискивают, и просит о помощи...

Рассказ «Зеркальный храм» повествует о происходящем через некоторое время после повести Р.И.Говарда «Люди Чёрного круга»(=Провидцы Уимши) в одном их храмов Вендии.

Конан возглавляет наёмников, охраняющих храм, сплошь увешанный зеркалами...

«Клад Конана» повествует о нелёгких для Аквилонии временах.

Спустя пятьдесят лет после возвращения с Антил ранее оставившего трон Аквилонии экс-короля Конана, и двадцать лет со дня убийства его сына и наследника престола Конна, едва затихла многолетняя гражданская война. А некогда самое богатое и мощное гиборийское королевство оказалось разрушено.

Эти руины унаследовал новый акилонский король- герцог Маркус Боссонский.

Рассказ «Конан: Крепость чёрных пророков» повествует о королевском периоде похождений киммерийца. Конан с отрядом своих воинов оказался в Туране, где встретился с купцами, опасающимися пересечь перевал из-за засевших там демонов.

Рассказ «Конан и невидимка» повествует о загадочных событиях, происходящих за день до свадьбы короля Конана и Зенобии...

Хронологически действия разворачиваются вскоре после романа Р.И.Говарда «Час Дракона».

Рассказ «Конан — рыцарь» описывает весьма необычную ситуацию: оказавшийся южно-немедийском герцогстве Эрреру, Конан выполняет волю своего старого знакомого — умирающего барона Керлита и принимает участие в турнире. Награда победителя — брак с дочерью устроителя состязания Йара...

Рассказ «Конан: тайна красного ларца» повествует о приключениях северянина в городе воров — Шадизаре. Конан нанят выкрасть из сокровищницы ларец, с обязательным условием его не вскрывать...

Иногда древние артефакты находятся почти на расстоянии руки...Только второй раз попасть на месторасположения памятников загадочных эпох нелегко... И загадка древней Биармии затянута мглой...

Император У непрестанно изучал старинную Книгу, тщетно пытаясь постичь тайный смысл в причудливых зашифрованных письменах...

В старинном замке с тысячью коридоров было десять тысяч зеркал различной конфигурации. И ни одно из них не давало правдивого отражения...

Опытный одноглазый меченосец Галт уверовал в свою неуязвимость и однажды решил бросить вызов Каймиру, своему прежнему боевому соратнику, ставшему королём, которого случайно встретил ночью в городе,

Жестокий садист Мэддри похитил машину, предназначенную для проникновения в недра земли, и дочь изобретателя — Энн, вынудив этим помогать в осуществлении своих дьявольских планов раненого инженера Уестона Крейга...

Во время жестоких Игр Красной Луны порт Венеры атаковали таинственные пираты — Люди Тумана... И полукровка-воитель Мольяр соглашается помочь коварной принцессе Алхон...

Юный бесстрашный четырнадцатилетний Конан-киммериец, исполняя долг чести – завет умирающего рыцаря, представившегося им принцем Гандерланда Дженкенм, вместе со своим другом — киммерийцем Кэтла, отправились в Галпаран. Киммерийцы должны были передать пребывающему там королю подробную карту местности с отмеченными на ней всеми лагерями повстанцев Боссонского Пограничья.

Нелёгкий путь северян пройдёт как через земли мятежных врагов из плоти и крови, так и через древние руины Чёрного города колдунов, где противниками юношей окажутся сверхъестественные силы.