Конана-киммерийца из-за интрижки с кхитаянкой Шан-ли (любовницей-содержанкой владыки) воины этого оскорблённого вельможи загнали на край утёса над Вилайетским морем.

В неравной схватке, порубив многих, северянин бросился в воду. Но сильное течение затаскивает его в грот...

Немногим ранее в Стигии — в Луксуре — свирепствовал Тот Амон. Удрал один из двенадцати доверенных лиц — жрец Хеныр, прихватив древний артефакт — атлантийский крест...

Тот Амон спалил зелёным пламенем жреца Артеха, а ещё двух — Мар-эта и Арондаха отправил в погоню за беглецом и артефактом...

Тем временем Конан и Хеныр, благодаря по причудливым переплетениям судьбы, встретились в подводном гроте, из которого кажется нет выхода...

Неспроста, по мнению автора, Горький вернулся в Советскую Россию... Ведь писатель был магом и вознамерился изменить реальность...

Раненую чародейку, некогда способную исцелять раны, — жрицу Яркой Луны — воительницу Рифкинд уже два полнолуния игнорирует её богиня. Тем не менее Рифкинд возглавляет атаку на лагерь противников лорда Хамфри...

(События происходят между авторскими историями Daughter of the Bright Moon //Дочь Яркой Луны и The Black Flame //Черного пламени).