Стихотворения из цикла «Легендариум Средиземья» и связанные с миром данного цикла стихи современных авторов. Иллюстрация на обложке А. Гарафутдинова. Оформление В. Карабаева.
Сборник малой прозы и стихов Толкина, включая несколько отрывков из разных томов «Легендариума Средиземья». Иллюстрации на суперобложке Д. Гордеева; внутренние иллюстрации В. Гузенюка.
Том 52. Первая часть дилогии А. Макдуфа «Ключи Океана». В оформлении передней обложки использована работа Кена Келли. Иллюстрация на задней обложке С. Шикина.
Том 53. Заключительная часть дилогии А. Макдуфа «Ключи Океана». Художники: Кен Келли (передняя сторона обложки), Кирилл Рожков, Владислав Асадуллин. Иллюстрация на задней обложке С. Шикина.
Вторая книга цикла «История Средиземья». В настоящей серии изданы только пять книг цикла. Иллюстрация на обложке Д. Хоу; внутренние иллюстрации Дж.Р.Р. Толкина.