Повести и рассказы о явлении в мир дьявола и его слуг и чудовищных последствиях их визита для человека и человечества. Иллюстрация на обложке Грега Хильдебрандта (в издании не указан), Луиса Ройо; внутренние иллюстрации И. Жмайловой.
Цикл рассказов о гигантском компьютере Мультиваке, детективные рассказы (включая весь цикл об Уэнделле Эрте) и рассказы, посвященные новой космической эре (включая полные циклы о Тиотимолине, Твинни и Тане Порусе). Иллюстрация на обложке К. Мура.
В сборник вошли два романа, а также рассказы из разных сборников, в том числе из авторского «Темного карнавала». В оформлении обложки использованы иллюстрациы Л. Эдвардса, Л. Элмора. Внутренние иллюстрации И. Жмайловой.