Летопись первая из эпопеи «Властелин колец». Именно по этому неполному изданию русские читатели впервые познакомились со Средиземьем. Сокращенный перевод с англ. А. Кистяковского и В. Муравьева. Стихи в пер. А. Кистяковского. Рисунки Г. Калиновского.
Сборник малой прозы и стихов Толкина, включая несколько отрывков из разных томов «Легендариума Средиземья». Иллюстрации на суперобложке Д. Гордеева; внутренние иллюстрации В. Гузенюка.
Первый том четырехтомника об Элрике Мелнибонийском. Иллюстрация на обложке М. Уэлана («родная» иллюстрация к произведениям об Элрике). Внутренние иллюстрации С. Шикина, В. Асадуллина и К. Рожкова. Карта на форзацах нарисована с ошибкой на южном континенте.
Финальная книга четырехтомника об Элрике Мелнибонийском. Повесть «Эльрик на Краю Времени», вошедшая в данный том, также относится к циклу о Крае Времени. На обложке «родная» иллюстрация Майкла Уэлана.
Пьеса «Возвращение Беорхтнота», перевод древнеанглийской поэмы «Битва при Мэлдоне» а также стихотворения, примыкающие к трилогии «Властелин Колец» и эссе писателя. Иллюстрация на обложке Aнри.
Классическая трилогия о «Земноморье», а также два рассказа из того же цикла. Иллюстрации на обложке Б. Террелла (нижняя и слева), Д. Вандерстельта (в издании не указаны).