Том 2. Роман из цикла «Умирающая земля», две внецикловых повести и пять из семи рассказов из авторского сборника «Узкая полоса». Иллюстрации на суперобложке В. Канивца.
Первый роман и сборник ранних повестей (впоследствии переработанных автором) из саги об Элрике Мелнибонийском. Иллюстрации на суперобложке М. Глашкина (в издании не указан).
Дизайн: Ирина Климова, Наталья Сапожкова. На обложке иллюстрация к роману Ларри Нивена «Дымовое кольцо». Авторы иллюстраций: О. Васильев, А. Жабинский, К. Рыбалко, А. Филиппов.
Сборник повестей и рассказов с авторскими предисловиями к каждой повести и к каждому разделу. Иллюстрация обложке А. Ломаева, на задней обложке В. Ненова.