Вторая часть двухтомного издания цикла об Элрике Мелнибонийском. Все переводы существенно отредактированы по сравнению с предыдущими изданиями. Иллюстрация на суперобложке Майкла Уэлана.
В последний том четырехтомника лучших произведений Войскунского и Лукодьянова вошел первый и самый известный роман, а также отрывок из книги воспоминаний Евгения Войскунского «Полвека любви». Иллюстрации Ю. Федичкина.
Внецикловый роман, повесть, документальное произведение, избранные эссе. Иллюстрация на обложке С. Дали (в издании не указан); внутренние иллюстрации В. Еременко.