Эту книгу составили рассказы из двух авторских сборников – «Роза ветров» и «Рыбак из Внутриморья». Полностью сборники в переводе на русский язык опубликованы впервые. Иллюстрация на обложке М. Уэлана.
Седьмой роман из цикла о Фраксе. В серии вышли семь романов цикла из двенадцати, восьмой вышел во втором варианте оформления серии. Иллюстрация на обложке А. Дубовика.
Сборник малой прозы и стихов Толкина, включая несколько отрывков из разных томов «Легендариума Средиземья». Иллюстрации на суперобложке Д. Гордеева; внутренние иллюстрации В. Гузенюка.