Том 13. Роман отечественного автора, скрывающегося под псевдонимом, роман Юрия Бахорина (под псевдонимом Джордж Бейли) — пятая часть гексалогии «Подземелья Пифона». Иллюстрация на обложке Ф. Фразетты, С. Шикина (задняя обложка); внутренние иллюстрации В. Асадуллина.
Трилогия «История рыжего демона» в одном томе. В оформлении суперобложки использована иллюстрация Д. Мэйтца к первому роману трилогии. Художник в издании не указан.
Пьеса «Возвращение Беорхтнота», перевод древнеанглийской поэмы «Битва при Мэлдоне» а также стихотворения, примыкающие к трилогии «Властелин Колец» и эссе писателя. Иллюстрация на обложке Aнри.
Первый и половина второго романа из трилогии «Книга слов». Иллюстрации на обложке Д.К. Свита (слева и верхняя), А. Дубовика (нижняя). В издании художники не указаны.
В сборник вошли два романа, а также рассказы из разных сборников, в том числе из авторского «Темного карнавала». В оформлении обложки использованы иллюстрациы Л. Эдвардса, Л. Элмора. Внутренние иллюстрации И. Жмайловой.