Роман и повесть, примыкающие к циклу «Летописи Разлома». Переиздание с другой обложкой. Иллюстрация на обложке А. Сальников; внутренние иллюстрации Лео Хао.
Пьеса «Возвращение Беорхтнота», перевод древнеанглийской поэмы «Битва при Мэлдоне» а также стихотворения, примыкающие к трилогии «Властелин Колец» и эссе писателя. Иллюстрация на обложке Aнри.
Том 2. Трилогия «Падение башен», внецикловые роман и повесть, и большая часть авторского сборника (две повести из него были опубликованы в первом томе, остальные — здесь). Иллюстрация на обложке А. Ломаева, Л. Ройо (в издании не указан); внутренние иллюстрации В. Домогацкой.