В третий том вошли романы и повести, цикл «Повести покойного Ивана Петровича Белкина», а так же избранные отрывки из автобиографической и исторической прозы, из статей и заметок поэта.
Два внецикловых романа, повесть и рассказы, один из которых относится к циклу о Сире де Жиаке. Иллюстрация на обложке Д. Шимилиса; внутренние иллюстрации А. Иткина.