Второй роман из цикла «Ишер» Ван Вогта, первый роман из цикла «Земноморье» Ле Гуин, второй роман из цикла об Эрекозе Муркока, а также подборка рассказов разных авторов. Иллюстрация на суперобложке Р. Моррилл (в издании не указано); внутренние иллюстрации Н. Ловецкого.
Второй роман из цикла «Земноморье» Ле Гуин, а также два внецикловых романа и рассказ разных авторов. Художник суперобложки не известен; внутренние иллюстрации А. Абрамкина.
Выпуск 2. Второй роман «Месклинитского цикла» и внецикловый роман. Другие произведения цикла в серии не издавались. Иллюстрация на обложке и внутренние иллюстрации А.М. Столина.
