Миры фантастики I. Первые части цикла «Мир Смерти», написанные без соавторства. Иллюстрации Агафонова В. В., а так же, судя по подписям под рисунками, В. Карпова (в издании не указан).
Роман связан с первой книгой тем, что действие происходит вокруг Черной Книги Арды. Обложка художника Е. Федорова. Иллюстрации художника В. Домогацких.
Первая часть романа «Драконовы сны» (№2 в цикле «Жуга», первый роман в серии не выходил). Иллюстрация на обложке С. Шикина, внутренние иллюстрации В. Асадуллина.
Вторая часть романа «Драконовы сны» (№2 в цикле «Жуга», первый роман в серии не выходил). Иллюстрация на обложке С. Шикина, внутренние иллюстрации В. Асадуллина.
Роман и повесть, примыкающие к циклу «Летописи Разлома». Переиздание с другой обложкой. Иллюстрация на обложке А. Сальников; внутренние иллюстрации Лео Хао.
Третий роман из цикла «Жуга» (первый роман в серии не выходил). В последующих изданиях значительно переработан. Иллюстрация на обложке В. Савватеева, внутренние иллюстрации П. Кудряшова.
Роман в новеллах, роман и подборка рассказов в классических советских переводах. Иллюстрация на обложке В. Ненова. Иллюстрация слева на обложке Л. Ройо (в издании не указан).