Том 2. Роман из цикла «Умирающая земля», две внецикловых повести и пять из семи рассказов из авторского сборника «Узкая полоса». Иллюстрации на суперобложке В. Канивца.
Выпуск 41. Первый роман подцикла «Ремесло», который в свою очередь входит в цикл «Далекая страна». Иллюстрация на обложке и внутренние иллюстрации О. Бабкина.
В данный том вошли: цикл «Андрей Брюс», произведения из цикла «Веревкин», а также самостоятельные повести «Ваня + Даша = любовь», «Тайна Урулгана» и роман «Любимец». Иллюстрация на обложке В. Терминатова.
Самый полный сборник рассказов, многие из которых впервые публикуются на русском языке. Рассказ «Подарок» на самом деле принадлежит К. Саймаку. Иллюстрация на суперобложке Криса Мура.