Третья часть цикла «История Средиземья». Комментированные стихотворные переложения двух наиболее значимых сюжетов толкиновского мира: легенды о Турине Турамбаре и предания о Берене и Лутиэн. Художник не указан. Внутренних иллюстраций нет
Том 1. В книгу вошли знаменитые произведения «Сильмарильон», «Хоббит, или Туда и обратно», а также фрагмент «Неоконченных преданий», касающийся Истари. Иллюстрация на обложке и форзаце А. Коваля.
Том 2. В книгу вошла первая часть романа-эпопеи «Властелин колец», а также приложения к нему, обычно публикующиеся последними. Художник в издании не указан.