Первый роман и сборник ранних повестей (впоследствии переработанных автором) из саги об Элрике Мелнибонийском. Иллюстрации на суперобложке М. Глашкина (в издании не указан).
Третий роман «классической» трилогии «Всадники Перна» из огромного Пернского цикла. Перевод не полностью согласован с первыми двумя романами. Согласованный перевод (М. Нахмансона) был издан в подобном оформлении в другом издательстве. Оформление художника П. Борозенца.
Второй роман трилогии «Жизнь Мерлина». Первая часть в серии не издавалась. В оформлении книги использованны рисунки Говарда Пайла (суперобложка, заставки) и и гравюра Лукаса Кранаха (форзац).
