Том 2. Внецикловый роман и две повести. Суперобложка Я. Ашмариной; внутренние иллюстрации С. Строгалевой. Данное издание продавалось также с жёлтой суперобложкой, стилизованной под серию Fantasy.
В этой книге собраны все произведения автора, вошедшие в цикл «Сказки Змея Горыныча», повести «Записки динозавра», «Шестая глава «Дон-Кихота» и рассказы. Книга дополнена письмами Б. Штерна к Б. Стругацкому, последним интервью автора и воспоминаниями. Иллюстрация на обложке А. Дубовика; внутренние иллюстрации художника А. Семякина.