Второй роман трилогии «Небесное Око». Первый роман выходил в первом варианте оформления серии. Заключительный роман в серии не выходил. Иллюстрация на обложке Д. Вандерстельта, Я. Красни (в издании не указаны).
Пьеса «Возвращение Беорхтнота», перевод древнеанглийской поэмы «Битва при Мэлдоне» а также стихотворения, примыкающие к трилогии «Властелин Колец» и эссе писателя. Иллюстрация на обложке Aнри.