Торговцы везде ищут прибыть, а так как артефакты старших заканчиваются, то идея найти новый город, который можно разграбить их привлекает.
Старших создают драконы с помощью своей крови. Между драконом и старшим создаётся связь. Плоть и кровь драконов обладает целительными свойствами,что связано в преображении человека в Старшего, однако без помощи дракона в Старшего превратиться нельзя. Драконы обладают сильной ментальной магией, хотя это и в третьем цикле понятно. Старшие выглядят как покрытые блестящими чешуйками люди, цвет зависит от дракона, в отличие от жителей дождевых чащоб это выглядит красиво. Изменения бывают быть и более масштабные, у одной девушки даже отрастают крылья. Инициатива Малты о переселении бывших рабов в Дождевые Чащобы прошла неудачно. Переселенцы не очень благодарны коренным жителям. У Малты и Рейна родился ребёнок, но оказывается без поддержки близкого по генам дракона ребёнок не сможет стать старшим и умрёт. Тинталья путешествуют со своим самцом, люди нападают на них и им удаётся её ранить, распространяется заражение. Альтия ждёт ребёнка, они вместе с мужем занимаются торговлей на своём живом корабле. Сельден попал в рабство, его показывают на потеху публике, так как он Старший, после продают Герцогу Калсиды, который при смерти и готов на всё, чтобы выжить, даже съесть "человека-дракона". Он желает получить плоть и кровь Драконов. Уинтроу — остаётся на пиратских остравах. Кельсингра — город вверх по реке, который всё-таки удаётся найти, почти цел, магия в нём повсюду. Старшие могут не бояться потеряться в воспоминаниях, но полностью их поглощают,поэтому после не могут их отделить от собственных. Драконы — разумные животные, но всё не так просто, разум они получили от "Серебра" — так называемой живой магии. Выглядит она как жидкая масса. Серебро не бесконечно, некоторые драконы так и оставались просто животными, другие их отгоняли от живительного напитка. Именно серебро позволяло старшим создавать удивительные артефакты, драконом долго жить и создавать старших, без серебра драконы превратятся в простых животных. Кельсингра — город построенный на источниках "Серебра". Помимо драконов прикасаться к серебру не может никто — иначе умрёт. Однако бывали редкие исключения, когда старший обретал удивительные способности. Скорей всего нынешние маги — потомки тех, кто пережил прикосновение серебра и выжил. Попадания серебра в реку производит кислотный эффект. Изобрели корабли способные плавать по реке, т.е. у живых кораблей появилась альтернатива. Тинталья исцеляется с помощью серебра и направляет изменения в сыне Малты и Рейна по правильному пути. Драконы и их Хранители( новые Старшие) направляются в Калсиду, где свергают Герцога, спасают Сельдена и помогают обрести трон единственной наследнице — дочери герцога, которая заботилась о Сельдене. Через десятилетие в мире появятся новые драконы. Упустил много событий с новые персонажами, но для этого есть книги.