История о том, каково стало жить королевскому лесничьему после того, как дочь его Золушка вышла замуж за принца.

У каждого человека есть его ночная половинка, которая доделывает за дневного человека то, что он хотел и попросту обязан был сделать, но за недосугом не смог или не успел. И когда дневной человек засыпает, его ночная половина доживает непрожитое.

Пролог к сказке о Василисе Премудрой, представляющий всю сказку в совершенно ином свете.

Говорят, что истина защищает себя сама. Впрочем, её ещё может защитить Аллах, если, конечно, захочет вмешаться.

История о том, кем на самом деле были старик со старухой, жившие у самого синего моря.

Рассказ в четыре строчки, сталкивающий две известнейших сказки: арабскую и европейскую.

Если ты король, пусть даже покуда не коронованный, то надо жить и умирать, как настоящий король, так, чтобы небу жарко стало. А если ты пожилая учительница биологии, о которой перед Новым годом забыл родной сын, то встречать этот Новый год надо так, чтобы все короли мира стремились попасть к тебе на ёлку.

Максим Иволгин, двадцатипятилетний лоботряс и бездельник с большого перепою начал слышать голоса. Поначалу решил, что допился до белой горячки, но потом оказалось, что с Максимом разговаривает висящая в небе полная Луна.

Обманув поэта, героиня обидела судьбу, за что и наказана небытием.

Известнейшие критики, работающие в области научной фантастики, Евгений Павлович Брандис и Владимир Иванович Дмитревский предлагают обзор фантастических новинок, вышедших в 1962 году. Авторы не только перечисляют вышедшие книги, но и анализируют текущий литературный процесс, пытаются разобраться в эволюции отдельных писателей и всей научной фантастики. Статья представляет интерес как для литературоведов, так и для обычных читателей, интересующихся «золотым веком» советской фантастики.

Один из выпусков знаменитой лениздатовской серии, некогда прославившей ленинградскую школу фантастики 60-70-х годов. Сборник включает вторую часть эпопеи Сергея Снегова «Люди как боги», повести и рассказы известных ленинградских писателей, а также публицистические произведения, посвящённые Герберту Уэллсу.

Подробная статья, рассказывающая о жизни американского писателя Гарри Гаррисона, о его приходе в литературу и о его основных произведениях, большинство из которых не были переведены к началу 70-х годов.

В статье подробно рассматриваются «посмертные» поизведения Жюля Верна и роль в их создании сына писателя — Мишеля Верна. Большинство этих произведений были дописаны Мишелем по заметкам отца, а некоторые написаны нацело, так что, в историю французской литературы должен войти ещё один писатель: Мишель Верн.

В предисловии к сборнику фантастических рассказов об искусстве известный критик рассматривает проблемы взаимоотношения искусства и науки, искусства и общества.

В статье известных критиков даётся краткий очерк развития советской фантастики и, на примере авторов, включённых в сборник «Вторжение в Персей», рассматриваются основные направления её развития. Критики выступают против теории «ближнего прицела», которая была ещё достаточно сильна в конце шестидесятых и ратуют за всемерное развития интеллектуальной фантастики.

В послесловии к сборнику известные критики разбирают то общее, что объединяет рассказы и повести, вошедшие в книгу. По мнению рецензентов, несмотря на всё разнообразие сюжетов, общим в творчестве отечественных фантастов оказывается жизнеутверждающее начало.

Третий выпуск Альманаха Научной фантастики составлен исключительно из произведений ленинградских авторов. Зарубежная фантастика также дана в переводах ленинградцев.

Очерк известного критика и литературоведа Евгения Павловича Брандиса посвящён жизни Паскаля Груссе -- одного из замечательнейших деятелей Франции второй половины XIX века. Он был известен как публицист, политик, революционер -- один из руководителей Парижской Коммуны. Но мало кто знает, что кроме того, он писал фантастические романы под псевдонимом Андре Лори и, по-видимому, был одним из тех литераторов, что дописывали после смерти Жюля Верна оставшиеся незавершёнными труды знаменитого писателя.

Окончание статьи «Зеркало тревог и сомнений», в котором кратко рассматриваются рассказы, вошедшие во второй сборник англо-американской фантастики и подводятся первые итоги знакомства советского читателя с этим, прежде почти незнакомым ему явлением.

Автор доказывает необходимость издания серьёзных литературоведческих и библиографических работ, посвящённых научной фантастике, их востребованность широким кругом читателей. Статью завершает краткий очерк, посвящённый научным интересам Бориса Валериановича Ляпунова.