Пожилой мужчина, проживший жизнь наперекор условностям, ведёт изящную и ироничную беседу с таинственным юношей в чёрном. В камерном пространстве старой квартиры разговор о молодости, бунте и красоте постепенно оборачивается откровением о подлинной природе гостя.

В приморском пансионате межсезонья жизнь течёт размеренно: процедуры, сплетни, ревность и неловкий любовный треугольник. Но однажды в этом замкнутом пространстве появляются странные существа, которые становятся частью повседневности и меняют привычный уклад жизни людей.