Красивая женщина всегда опасна. А уж если она ещё и таинственно исчезает по ночам — то опасна вдвойне... Вот и Конан, нанявшись охранять караван такой красотки даже не представлял, чем всё обернётся...

Что может быть интереснее страшных рассказов ночью в степи у костра? А уж если их рассказывают варвар, маг и гном, то тут надо раскрывать уши пошире и слушать — когда ещё такое случится снова...

Красавице Итилии не сидится на месте... Нашла она как-то карту тайного города Ирема, построенного гигантами-нефилимами, где хранится вся их многовековая мудрость. Послала туда четыре экспедиции и ни одна не вернулась. Ну вот зачем было лезть туда самой? Ладно, хоть Конана позвала на подмогу...

Покусали как-то раз Конана с Хепатом оборотни... Ну, у варвара-то иммунитет справился, а вот гному пришлось похуже — даже колдун Эскиламп сделать ничего не смог. И пришлось Конану идти на поклон к королеве демонов...

Конан, вернувшись в Коршен, по просьбе Грациана помогает местному мафиози Гарбро, который хочет стать первым в преступном сообществе… После рекогносцировки у дома Тусцеллы — главного противника Гарбо, он случайно встречает в кабаке Палому, которая вернулась с теми же целями... И вот они, прикинувшись гиперборейцами, идут в особняк мафиози...

Конан, выполняя своё обещание, собирается в путешествие из Коринфии в Аквилонию за сыном Лигейи. Его старый приятель, ванир Аньярд, уговаривает его присоединиться к каравану, хотя тот и идёт на север… На севере Кезанкийских гор на караван спустилась лавина, из всех людей удаётся спастись только Конану. После того, как он выбрался из снежного плена, он узнаёт о колдунье, которая вызвала лавину и пытается отомстить ей, но внезапно понимает, что тут что-то не так...

Наёмница Палома по прозвищу Оса, выполняя задание, впутывается в водоворот интриг в Коринфии. Местная знать и местная мафия, добропорядочные люди и двойные предатели — всё смешалось в один сложный клубок... Но рядом — надёжная рука Конана, который служит местному вельможе...

Палома и Конан едут в Немедию, перед границей они помогают караванщикам отбиться от бандитов и один из путешественников, Теренций, нанимает их для охраны… Однако на первом же постоялом дворе Теренция убивают, а Конан находит в его вещах таинственную шкатулку, которую невозможно вскрыть. В Бельверусе Паломе предстоит разгадать множество загадок... Просто, чтобы выжить...

Коринфия, г. Коршен. Наёмница Палома по прозвищу Оса должна встретиться с немедийским бароном Скавро, но находит только его труп, а её саму хватают и обвиняют в убийстве. В тюрьме она братается с местным авторитетом Гарбо, а на суде ей помогает Грациан — бастард местного графа — и теперь у неё есть месяц, чтобы найти убийцу, иначе казнят её. Для решения этой задачи Палома с головой окунается в водоворот местных интриг — как при графском дворе, так и в местных мафиозных группировках...

Конана и Корделию нанимает в охранники герцог Альдо, которому Оракул предсказал смерть его сына. Вскоре на них нападает воздухоплавающая медуза со щупальцами, оканчивающимися крысиными головами. Говорящая медуза… А потом Конану приходится биться с Багряным Молохом...

Конан узнаёт о проблемах в маленьком государстве Валлардия, в котором живут его друзья, и отправляется туда с аквилонской неёмницей Корделией. Прибыв в Валлардию они обнаруживают, что их друг Фогаррид уже смещён, а его место занимает безногий карлик-колдун... А все в Валлардии готовятся к войне с курсаитами...

Юная Карела по пути в Шадизар подвергается нападению охранников. Её спасает полудемон Табасх, но того ищет его сестра — злая колдунья Михар, которая хочет принести Табасха в жертву в храме Дэркето, чтобы стать её воплощением. Однако Карела, заполучив саблю Дэркето, спасается...

События в Сартосе закручиваются всё сильнее! На сцену выходят некроманты, зомби, монах-предатель и каннибалы-саббатейцы — и всё это смешивается в тугой клубок противодействий... Магам Сартоса это не нравится и они пытаются навести порядок в городе.

В Сартос вторгаются четыре могущественных духа, которые привносят в жизнь города хаос и безумие... А 300-летний пророк предрекает скорую гибель города и всех его жителей... Кто же встанет на их защиту?

Суматоха в Сартосе близка к завершению... Но теперь на сцену выходят не только четыре духа и полубог, воскрешение которого было предсказано. Скоро будет воскрешён забытый древний бог!

Корабль Конана попадает в магический шторм и вынужденно останавливается в Сартосе, на побережье Стигии. Здесь Конану и его команде предстоит найти средства для ремонта корабля... А город в это время потихоньку захватывают таинственные духи.