Семен Галаш, оставляя за спиной свою прежнюю жизнь и тёмное прошлое, с семьёй перебирается в Новгородскую землю с целью посвятить свою жизнь хлебопашеству. Но и здесь не будет покоя. Однажды в деревню врываются душегубцы-головорезы под предводительством вурдалака, и для Семена заканчиваются спокойные времена.

Группа наёмников получает задание проникнуть в окутанный туманом город и спасти похищенную девушку. Однако вместо простой спасательной операции их ждёт столкновение с пугающей тайной, скрытой за серыми улицами и утопающими во мгле зданиями.