Мир, переживший апокалипсис — и стремительно летящий к новому. Священная война — в которой гибнут тысячи. Не-бог, грозный Мог-Фарау — стремящийся возродиться. И всесильный Келлхус, чье происхождение неизвестно, чей титул — князь пустоты; тот, кто вершит судьбы людей, великий воин кровавых времен. Грандиозная шахматная партия начинается!

В «мире за гранью» появился кто-то, обладающий властью убивать самих богов. Нити ведут в древний Таррас, город множества богов. Туда и отправляются Грейс и ее товарищи, чтобы отыскать убийцу. А тем временем на Земле Бельтан пытается вырваться из той ловушки, в которую он попал...