Старший судья У По Кин стремится к власти. Будучи ребенком, он увидел победный марш британцев по захваченной Бирме и признал их силу и власть. Став судьей, уважаемым человеком, у которого есть все, У По Кин стремится расширить свою власть ради ещё большей власти...

В 1741 году в Палермо жил некий сапожник. Был он трудолюбив и бережлив и, помимо починки обуви, имел небольшую торговлю всякой всячиной. День и ночь он работал, не покладая рук, а каждую субботу ходил в церковь. И в один прекрасный день женился на служанке священника. А вскоре появился и сын...