Беллетрист Юрий Тихонович Коркин на досуге строил машину времени из двух телевизоров «Темп» и списанного из поликлиники аппарата УВЧ. Строил очень методично и старательно, чтобы, отправившись в будущее, решить основную проблему писателя — почерпнуть темы для сюжета.

Прежний уклад жизни на Земле в одночасье рухнул, когда вернулись древние силы, правившие планетой ещё до возникновения людских мифов. Солнце навсегда зависло над горизонтом, мир разделился на тёмную и светлую зоны, а могущественные Старшие, поселившись во мраке, установили свои порядки, изменив свойства реальности. Многие технические устройства перестали действовать, привычное оружие утратило силу, людей частично истребили, частично вытеснили в резервации.

Валерий Акунов в полузабытом прошлом был инженером, теперь он вынужден служить у Бронзового короля «пограничником» перевала. Череда однообразных, сумеречных дней тянется многие годы. Но однажды домик на перевале посещают необычные гости, а сама «застава» становится центром интриг и противоборства таинственных сил.

Произошла авария. В космос вылилось жидкое топливо из повреждённого космического танкера. Все рейсы в порту отменены. Начальник порта запретил алкоголь, проституцию и азартные игры. Механик Макс, изнывая от скуки, принимает предложение своего знакомого Бори посетить игровой салон, открытый на борту одного из кораблей. Проиграв в кости всю наличность и заподозрив обман, Макс обращается за помощью к Эмме – штурману и специалисту в финансовых операциях.

Писатель и редактор ведут обычный, даже стандартный разговор о том, какие изменения необходимо внести в роман, готовящийся к изданию. Оба спокойны и деловиты: писатель давно уже относится к замечаниям редактора, как к само собой разумеющемуся. К содержанию романа он так же равнодушен — лишь бы покупали.

А в это время Воин и Монах должны решать совсем другие вопросы, даже не подозревая от каких «богов» зависит их судьба.

В XXIII веке этика уступила новым веяниям — началась последняя сексуальная революция. Стало нормальным иметь робота-любовника или любовницу. Это сбрасывает с человека все ограничения, все противоречия между чувством и инстинктом.

Игорь всё ещё сомневается в том, морально ли заводить робота-наложницу. Он делает заказ в фирме, производящей «сексуальных партнёров», чтобы на практике разобраться со своими вопросами...

Вульф Мэтисон наделён пара(не)нормальными способностями, которые ему ещё в юношестве помог развить дед. Он также неплохой боец и служит в полиции Нью-Йорка. Вульф оказывается вовлечён в расследование преступлений некой секретной японской организации «Чёрный клинок», стремящейся к экономическому доминированию в Америке. Постепенно выходя на членов этой организации, Вульф, встречается с её главой – Достопочтенной Матерью.

Человек стал свидетелем убийства. Решение забыть об увиденном и промолчать привело к появлению таинственного Вестника, приговорившего человека быть Свидетелем пожизненно.

Разнообразные короткие истории из жизни автора.

Фрэнсис Легран был знаменитым актёром. За свою жизнь он сыграл множество театральных ролей и умер знаменитым. Последние пять лет жизни он провёл затворником, создавая коллекцию своих портретов, статуй, фотографий, бюстов, эскизов и т. п. — всего набралось 237 штук.

Спустя некоторое время после смерти старика в дом, где хранится коллекция и живёт вдова, приезжает сын актёра — неудачник и алкоголик. Пока был жив отец, над сыном всегда висел его авторитет и воля. Жизнь молодого человека не сложилась. Однажды, когда матери не было дома, парень напился в очередной раз и портреты отца заговорили с ним...

Небольшой дневник, составленный из писем, которые писал Лем своему литературному агенту, работая над романом «Осмотр на месте».

Обзор и частичный пересказ несуществующей научной работы, посвящённой эволюции оружия в XXI веке.

Лугин считает себя повидавшим жизнь человеком. Ничто ему не интересно, кругом тоска. Однажды на аристократическом приёме он признаётся хозяйке, что начинает сходить с ума. Чудится голос, твердящий о неком доме в Столярном переулке у Кокушкина моста. Повинуясь голосу, с трудом отыскав бывшие квартиры титулярного советника Штосса, Лугин поселяется в них. Его внимание привлекает висящий на стене портрет старика. Неожиданно выясняется, что ночью старик оживает и совсем не прочь перекинуться в карты...

Послесловие к сборнику, кратко разбирающее тематику и идеи рассказов. Так же изложены некоторые мысли автора относительно роли музыки в современной жизни общества и её точки соприкосновения с литературой.

Петры Ивановичи Бинский и Динский не смогли уехать после джаз-концерта во Дворце культуры и остались на остановке. Зима, холодно, последний автобус будет через час. И чем ещё занять время, как не спором о музыке?

Маленький отряд наёмников под названием «Чёрные шипы» организовал бывший адепт КомСтара Джереми Роуз.

Роуз – потомственный воин, родом из сообщества «Горцев Нортвинда». Личная трагедия когда-то заставила его покинуть ряды «Горцев» и вступить в КомСтар. Семья прервала отношения с «заблудшей овцой». Вторжение Кланов застало Роуза на Люсьене, когда КомСтар придерживался политики нейтралитета. Джереми рвался в бой, но на битву пришлось смотреть со стороны. Жаркая схватка с последователями Керенского, в которой отряд Роуза был полностью истреблён, ждала его на Токкайдо – КомСтар, наконец, выступил против Кланов. С тех пор воином владели лишь два желания – остановить кровавое шествие захватчиков и отомстить за всех погибших.

Дальнейшая служба в КомСтар лишь связывала Роуза. Он покидает ряды этой организации и прибывает на Нортвинд. Выступив на Ассамблее перед «Горцами», Джереми призывает их к борьбе с Кланами, но прислушиваются к нему единицы, и Роуз покидает Нортвинд практически с пустыми руками. Тем не менее, на Солярисе и Аутриче из горстки людей и боевых машин удаётся сформировать роту «Чёрных шипов». Каждый из «Шипов» разделяет стремления своего командира.

Отряд принимает контракт на оборону планеты Боргезе. В будущем «Шипам» неоднократно предстоят тяжёлые схватки с Кланами…

Пивной корпорации «Оболонь» потребовался для выполнения особого рейса пилот грузового планетолета. Дмитрий должен доставить на поверхность Плутона некий груз. В ближайший десяток была запланирована официальная экспедиция на эту планету и корпорация получила бы колоссальную рекламную шумиху, если бы первые космонавты на Плутоне обнаружили там ящик с продукцией «Оболонь»…

Лорд Блекхэт, финансист из Сити, любил приглашать разоренных им людей и прочих родственников на Рождество в свое имение Шамблз-холл. Вот и в этот раз на борту его поместья-ракеты собрались виртуальные образы герцогини Спонг, Найджеа Скаттергуда с невестой Фелисити, сыщика Честера Дикса и еще много народа. Как обычно, в праздник произошло традиционное убийство для увеселения гостей. Блестящий детектив Дикс должен был раскрыть преступление в два счета, если бы сам не стал жертвой этого убийства…

Проклятая эльфийская колдунья Лань, пытаясь вернуть себе талант великой певицы, совершает сложный ритуал и возвращает к жизни погибшего человека — менестреля. Менестрель выясняет, что давно мёртв, и даже не помнит своего настоящего имени, смутно чувствуя, что оно связано с небом и янтарём. Неясный зов увлекает его в путешествие по мирам, обещая в конце пути ответы на все вопросы.

Эссе, написанное автором о создании романа «The Sword and the Dagger»

Студент Озипринш ухитрился провести опасный магический опыт – вызвал страшное порождение магии Темпорофагию. Теперь Ози должен в короткий срок умереть от старости, но в дело вступает более опытный Пепе Гарута, знающий рецепт магического «антидота». Вот только с последним компонентом трудность вышла…