По возвращении из Змеиного Королевства и наведении порядка в Валузии Кулл всерьёз задумался о создании союза против змеелюдей. Чтобы заручиться поддержкой Великого Хелифа Асафа — правителя Муджарии — валузийская делегация отправляется в путешествие. По прибытии выясняется, что в одной деревеньке происходит нечто странное: исчезают жители селения. Асаф с Куллом и Брулом отправляются узнать, в чём дело. Они ещё не знают, что это ловушка, и никто даже предположить не может, кто за этим стоит...

Кулл, приехавший в город Камулу на отдых, не может понять, в чем дело. Его лучший друг Брул отказывается далее служить Валузии, обнаружив пропажу одного из пиктских воинов. Он полагает, что это дело рук валузийцев. Однако вместе с Куллом, который решает разобраться, в чем же дело, они выясняют, что все не так-то просто. Друзья обнаруживают тайный ход, ведущий во тьму...

Пожалуй, главный сборник Жана Рэя и, несомненно, одна из книг, благодаря которой он добился литературной славы. В книгу вошли разные истории, написанные на протяжении всей творческой деятельности писателя. Большая часть рассказов публиковалась в предыдущих сборниках, но некоторые произведения выходили прежде только в периодике.

На островах Силли была обнаружена странная рукопись, изучить которую берётся профессор Роберт Фальконе. Расшифровка движется очень медленно, но ясно, что написал это послание человек — обитатель некоего «затерянного мира», находящегося где-то на глубине.

Профессор вместе с юным Квентином Кёрландом отправляются к Оркнейским островам и погружаются под воду в надежде разгадать тайну рукописи и её автора...

Мистер Баскроп упал из окна. Что это было: убийство или самоубийство? Инспектор Уайт берётся выяснить причину смерти.

Телеграмма, извещавшая об изменении правил кубка Сифелл, взбудоражила гольфистов. Теперь игра будет проводиться в 36 лунок вместо обычных 72. В связи с этим полковник Ридинг решил, что его друг Джильберт Хей не поедет на кубок, так как он «становится королем только с тридцать седьмой лунки»...

Совершена кража картины. Сам вор не предполагает, чьей рукой она была создана, кто на ней изображен, какую ценность имеет полотно. Однако его друг, увлекающийся гольфом, все внятно рассказал об этом художественном произведении.

Рассказ золотоискателя о том, как однажды на Аляске он повстречался с «Белым Зверем».

«После более чем двадцатилетнего отсутствия я вернулся в маленький городок Вестон, который покинул когда-то, опозоренный и бедный как церковная мышь».

Годы вне родных мест не прошли даром — моряк заработал приличное состояние и, вернувшись, стал считаться в городке весьма обеспеченным человеком. И тогда он повстречал прекрасную девушку, в которую влюбился с первого взгляда. Это стало началом череды невероятных событий...

Уилер наткнулся на магазин принадлежностей для гольфа в Айлингтоне, лондонском квартале. Там он приобрел драйвер для Рейнелаг-гольф-клуба. Уилер не знал, что попало ему в руки. Но Мэттью Карсон рассказал ему, как называется эта клюшка и кому она принадлежала раньше...

Опасно охотиться на болотах Фенна. Рассказчик знает об ужасах тех мест не понаслышке.

Старейший член клуба тихо-мирно сидел в одиночестве и вспоминал прошлое. Его постоянно сбивал с толку какой-то запах, и он решил непременно узнать, откуда распространяется странный аромат.

В полночь является фантом — и герой, чьё сознание затуманено виски, не может узнать, чей это призрак. То ли матроса, которого он когда-то убил, то ли отца, надежды которого не оправдал, то ли давно покинутой возлюбленной?..

Небольшое заключение к «Последним Кентерберийским рассказам», в котором, кроме всего прочего, раскрывается секрет того, как замешивать тесто, чтобы затем «печь» истории.

Однажды в Лондоне Хэнк Деррик повстречал женщину по имени Марфа Дольпак. Она представилась ему ведьмой. Да-да, самой настоящей! Она даже посещала шабаши и раз предложила Хэнку поприсутствовать при этом. Ведьме кое-что было нужно от него...

Вла Жордонофф, бывший некогда «грозой крупнейших городов Соединённых Штатов», оставил дела и скрылся в Лондоне, изменив лицо с помощью пластической операции и имя. Здесь, в британской столице, его никто не знал, следовательно, некому было его побеспокоить. Но однажды вечером зазвонил телефон. Лишь на четвёртый раз Жордонофф снял трубку и из-за неиспраности линии услышал на том конце провода всего несколько слов, среди которых было «зеркало». А ведь у него и правда было отличное венецианское зеркало! Только вот что нужно звонившему от него и его собственности?

Странности начинаются с рассказчиком только когда рядом с ним оказывается Боб Бутсу, а это случается на поле для гольфа довольно часто. Рассказчик — прекрасный гольфист, чего не скажешь о Бутсу, но когда он рядом, все становится с ног на голову. Доктор Басс рассказал, в чем тут дело...

Когда есть возможность просто побыть рядом с дочерью и рассказать ей сказку, это и есть настоящее счастье. А каждая сказка есть шаг по дороге в вечность.

Эта история произошла на плавучем дансинге «Русалка». Одна из танцовщиц родила прямо после представления. Пока основная масса зрителей требовала девушку обратно, Септимус Камин с приятелем принимали роды. Не теряя времени, они же сразу и окрестили девочку, ещё не зная, какие последствия это за собой повлечёт.

Волшебная сказка о том, как девушка из Уайтчапела Присцилла Мальвертон нашла своё счастье в лице миллионера Чарли Синклера.