Съёмки фильма, с музыкой, танцами и любовью, оборачиваются для режиссера сплошной головной болью... Замечательное произведение Г. Горина на вечную тему вмешательства внешнего мира в творческий процесс.

Обманутый на рынке, деревенский парень Вася Куролесов решает найти и проучить своего обидчика, но в результате опять обманут и оказывается в милиции. Он узнает, что столкнулся с серьезными бандитами и присоединяется к милиционерам для их поимки.

Куролесов Вася в отпуске. Вместе со своим псом Матросом он отправляется в город Карманов, помочь капитану Болдыреву и старшине Тараканову. На этот раз они ловят бандитов с большой дороги.

С крыши дома в Зонтичном переулке похищены голуби, следы преступления ведут в город Карманов, где по-прежнему борются с преступностью доблестные милиционеры капитан Болдырев, старшина Тараканов и... Куролесов Вася.